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富達全球股市巡覽

中央商情網/ 2012.07.30 00:00
日期:2012年 7月30日※全球股市焦點  德、法總理宣示捍衛歐元推升ECB介入債市之預期歐美股市齊揚 ‧美國股市:市場預期歐洲央行將介入債市以捍衛歐元,美國第二季GDP優於  預期,道瓊工業指數升破13,000關卡。 ‧歐洲股市:德、法總理宣示將極盡全力保護歐元,加以美國企業獲利及經濟  成長表現不俗,道瓊歐洲600指數勁揚。 ‧亞太股市:歐洲央行總裁德拉吉宣示將捍衛歐元,美國耐久財訂單優於預期  ,MSCI亞太指數創近八個月最大漲幅。 ‧新興股市:歐洲央行保護歐元之決心,抵消中國企業獲利下滑之利空,銀行  股領漲,上證指數自近三年低點反彈。 ‧債券市場:市場預期歐洲領袖可望祭出解決歐債危機之振興方案,避險買盤  力道大減,美國10年期公債回檔。 ‧原物料&匯市:投資人預期歐洲及聯準會將聯手採取寬鬆政策,油價連四紅  ;德法總理宣示捍衛歐元,歐元走升。※今日看點 ◎經濟數據:

--日本6月工業生產

--英國6月消費者信貸及M4貨供

--歐元區7月企業和經濟景氣指數

--美國芝加哥聯儲6月中西部製造業指數

--美國達拉斯聯儲7月製造業指數  ◎重大事件及官員談話:  --希臘政黨領袖討論預算削減案※重大數據或新聞  德法兩國領導人和歐洲央行總裁德拉吉均表示決心盡全力保衛歐元區,引發市場臆測歐洲央行可能採取進一步行動遏制債務危機蔓延,推動歐元兌美元周五升至三周高位,美國公債下跌,投資人也預期美國聯邦儲備理事會(美聯儲,FED)可能推出更多刺激措施,推升美股上揚. ‧德國總理梅克爾與法國總統奧朗德在聲明中稱,歐元區各國政府與機構必須各司其職,必須盡快落實上次歐盟峰會的關鍵決策.二人表示,堅決盡一切所能來保衛歐元區. ‧德國財政部長朔伊布勒指出,樂見歐洲央行(ECB)總裁德拉吉有關竭力保衛歐元的承諾. ‧德國央行稱,仍然反對歐洲央行的公債購買計劃.之前歐洲央行總裁德拉吉的講話提升了市場的期望,認為該行將恢復公債購買計劃. 德國央行並表示,授予歐洲援助基金銀行業務牌照,讓基金能參與歐洲央行再融資操作,由此增加彈藥,是違反歐盟規定的.  美國第二季經濟增長放緩,因消費者支出增幅創一年最低,這增加了美聯儲出台更多措施提振經濟復甦的壓力.美國商務部周五公布,第二季國內生產總值(GDP)環比年率初值為增長1.5%,為2011年第三季以來最慢.

第一季增幅上修0.1個百分點,至2.0%.第二季經濟放緩的大部分原因是因為消費者支出放緩,由於就業和收入增長遲滯,美國民眾減少購買汽車.  支出前景也不理想.另一份報告現顯示,對就業和收入的擔憂使得消費者信心在7月降至一年最低水平.湯森路透/密西根大學美國7月消費者信心指數終值降至72.3,6月為73.2.  白宮預計美國2012年實際GDP較上年增長2.3%,2013年增長2.7%,2014年增長3.5%.預計美國2012年CPI同比增2.1%,2013年和2014年分別上升1.9%和2.0%.白宮並預計美國2012年失業率為8.0%,2013年為7.7%,2014年降至7.3%;預計美國2012年10年期公債平均收益率為2.0%,2013年為2.7%,2014年為3.5%. ‧美國白宮還預計2012財政年度預算赤字為1.211萬億美元(之前預估為1.327萬億美元),預計2013財政年度預算赤字為9,910億美元(之前預估為9,010億美元).美國白宮預計2012財政年度預算赤字相當於美國GDP的7.8%,2013年度降至6.1%.  一名歐元區官員表示,西班牙首次承認,如果借款成本仍然高得難以持續,該國可能需要歐盟/國際貨幣基金組織(IMF)的全面紓困,總額為3,000億歐元(3,660億美元).該消息人士稱,上周二西班牙經濟部長德金多斯在柏林與德國財長朔伊布勒的會談中提出這個問題.當時西班牙的借款成本已突破7.6%.如果必要,這筆資金將在歐洲已經同意提供的1,000億歐元西班牙銀行業救助資金之外再列支.這將把歐元區的財力利用到極點.朔伊布勒告訴德金多斯,在歐元區紓困基金--歐洲穩定機制(ESM)今年稍晚啟動之前,他不願考慮紓困問題. ‧西班牙副首相稱,不會有任何針對西班牙的全面援助,這不是一個選項,並稱政府認為全面救助是不可能的. ‧歐盟執委會表示,西班牙尚未請求藉助歐洲金融穩定機構(EFSF)資金在一級和二級債券市場上干預,來壓低借款成本.法國世界報周五報導,歐元區政府和歐洲央行正在準備干預市場以壓低西班牙和意大利借款成本. ‧西班牙經濟官員表示,西班牙將透過一筆80億歐元銀行貸款,為一個新的流動性機制提供資金,協助自治區償還債務,使這項工具對國庫的影響限制在40億歐元 ‧國際貨幣基金組織(IMF)對西班牙應對危機的行動大加讚賞,但警告歐盟需採取行動.IMF預計西班牙2012年GDP萎縮1.7%,2013年萎縮1.2%,2014年增長0.9%.IMF預計西班牙2012年赤字相當於GDP的6.3%,2013年相當於GDP的4.7%,2014年相當於3.6%,2015年相當於3.3%.IMF預計西班牙債務水平,包括1,000億歐元銀行救助,2012年為GDP的89.6%,2013年為GDP的94.3%,2014年為96.6%.  德國7月消費者物價指數(CPI)初值較上年同期增長1.7%,仍位於18個月低位,該數據連續第三個月低於歐洲央行2%的物價穩定分水嶺.該數值與路透調查走訪的36位分析師的普遍預估一致,分析師預計通脹率將持穩.這將給予歐洲央行進一步降息的空間.  標普確認英國AAA/A-1+長期和短期未經請求主權評等.標普稱英國的經濟應在2012年下半年開始復甦,並穩步增強.※市場摘要 ◎股市:  美國股市周五勁揚,標普500指數升至5月4日來的最高水平,因對美聯儲和歐洲央行可能推出更多刺激措施的希望增強.道指自5月7日來首次收在13,000點之上.道瓊工業指數收高187.73點,或1.46%,至13,075.66點;標準普爾500指數上升25.95點,或1.91%,至1,385.97點.Nasdaq指數收高64.84點,或2.24%,至2,958.09點.本周股市大漲,標普500指數連升三周.本周道指升2%,標普500指數上漲1.7%,Nasdaq指數升1.1%.  歐洲股市攀升至一周高位,因越來越多的決策者發表聲明支持歐元區,令市場預期歐洲央行即將行動.但如果歐洲央行未能在下周會議上採取行動的話,股市將可能大幅回落.泛歐績優股指標FTSEurofirst 300指數收升1.3%,報1,05 6.51點,此為一周最高收位.英國富時100指數收高0.97%,報5,627.21點;德國股市DAX指數升1.62%,報6,689.40點,法國CAC-40指數大漲2.28%,報3,280.19點. ◎匯市:  歐元兌美元升至三周高位,盤中走勢震盪,因市場臆測歐洲央行可能採取進一步行動遏制債務危機蔓延,但由於缺乏細節導致漲勢受限.歐元兌美元尾盤報1.2305美元,根據路透數據,盤中升至1.2389美元的高位,此為7月6日以來的最高.本周,歐元兌美元上漲1.5%,為6月10日當周以來的最大周度漲幅.歐元兌日圓周五升0.7%,報96.72日圓. ◎債市:  美國公債價格連續第二個交易日下跌,收益率升至三周來最高,對歐洲央行將推出新刺激措施的預期引發風險交易,並減少市場對公債的需求.美國指標10年期公債價格跌1-2/32,收益率升至7月6日以來最高的1.55%,高於周四尾盤的1.44%.周三收益率觸及紀錄低位1.38%.30年期公債價格重挫3-1/32,收益率從周四尾盤的2.50%升至2.64%.公債收益率料將創下3月中以來最大單日漲幅.  西班牙和意大利公債收益率下跌,因市場日益預期歐洲央行正準備積極行動應對意西兩國高昂的借貸成本.西班牙公債收益率跌19個基點,至6.77%,進一步脫離本周稍早觸及7.78%的歐元面世來高位.10年期意大利公債收益率跌6個基點,至5.96%,為一周來首次跌至6%以下.德債期貨下跌80個跳動點,報143.21.德國10年期公債收益率升6.9個基點,報1.4%. ◎油市:  油價連續第四個交易日上漲,因市場預計美聯儲將拿出更多刺激措施,此前數據顯示第二季美國經濟放緩,一如預期.美國9月原油期貨漲0.74美元,結算價報每桶90.13美元,本周累計跌1.43%,此前兩周為連續上漲.9月布蘭特原油期貨漲1.21美元,結算價報每桶106.47美元,本周累計跌0.36美元,此前四周為連續上漲. ◎金屬市場: ‧金價上漲,但脫離稍早觸及的高位,因投資人獲利了結,此前數據顯示美國經濟增速及消費者信心較弱,但不足以驅使美聯儲進一步放寬政策.1907GMT,現貨金價升0.5%,報每盎司1,622.96美元,盤中觸及1,629.10美元高位,此為五周高位.紐約商品期貨交易所(COMEX)-8月期金上漲2.90美元,報每盎司1,618美元.現貨銀升0.7%,報27.68美元,盤中觸及27.85美元的三周高位.現貨鉑金升0.4%,至1,405.75美元,現貨鈀金漲1.6%,報573.75美元. ‧倫敦期銅連續第四天上揚,因對美聯儲和歐洲央行將採取更多刺激措施的預期不斷升溫,給銅市帶來提振.倫敦金屬交易所(LME)三個月期銅盤中升至7,584美元高位,日內收高98美元,報每噸7,568美元.但本月迄今,期銅仍下滑約1.5%.紐約商品期貨交易所(COMEX)-9月期銅合約收高3.25美分,報每磅3.4260美元,接近3.3790-3.4390美元交投區間的高端.~資料來源:富達證券

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