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台灣大獲利市場預估偏低 里昂、野村目標價上看百元

鉅亨網/鉅亨網記者陳俐妏 台北 2012.07.28 00:00
台灣大(3045-TW)公佈2季的稅後淨利超前預算4%,上半年每股盈餘亦達成全年財測目標的51%。外資看台灣大後市獲利持穩,目前市場預估獲利值仍偏低,仍有相當的自由現金流支撐穩定股利,里昂證券和野村證券分別維持買進,目標價也都上看100元。

里昂證券指出,台灣大整體第2季業績穩健,雖然零售部分有些疲軟。智慧機滲透率季增4%,優於里昂預估的3%。台灣大也宣佈追加今年資本支出10億元至總資本支出達118億元,主要用於3G網路擴容。

由於用戶數據使用量激增,因此里昂證券認為,2013年台灣可能還會增加資本支出,以因應網路壅塞的問題。不過目前市場對台灣大獲利預估值偏低,因此台灣大仍是里昂在電信類股首選,維持買進評等,給予目標價114元。

野村證券則指出,台灣大第2季獲利超前市場預期約4%,為因應數據成長,台灣大提升資本支出10億元,較先前財測預估提升約9%。由於台灣大獲利後市相對穩健,現金流仍強勁,預估台灣大有相當的自由現金流支撐穩定股利,維持買進評等和目標價110元。

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