第二條　第11款1.董事會決議日期:101/07/272.私募有價證券種類:普通股3.私募對象及其與公司間關係:本次私募普通股之對象以符合證券交易法第43條之6及行政院金融監督管理委員會99年9月1日金管證發字第0990046878號函規定之特定人為限。本公司目前已洽定之內部應募人資料為香港商金鷹國際貿易有限公司(董事)4.私募股數或張數:普通股不超過300,000,000股。5.得私募額度:普通股不超過300,000,000股。6.私募價格訂定之依據及合理性:本次私募價格之訂定，以訂價基準日前1、3、5個營業日擇一計算之普通股收盤價簡單算術平均數，與定價日前30個營業日之平均價格，二基準較高者，扣除無償配股除權及配息，並加回減資反除權後以不低於平均股價之八成為原則。謹暫以民國101年7月18日為暫定價格基準日，私募價格暫訂為新台幣12.75元。實際訂價日及實際私募價格擬提請股東會於不低於股東會決議成數之範圍內授權董事會視日後洽特定人情形及市場狀況決定之。本次私募價格之訂定方式均依主管機關法令規範訂價應屬合理，若日後發生私募普通股每股實際發行價格受市場因素影響，可能低於股票面額時，預期將造成公司累積虧損增加，未來不排除以減資方式因應。7.本次私募資金用途:為償還銀行借款、充實營運資金及改善財務結構、發展新業務及增加轉投資，以因應未來長期業務發展之需求。8.不採用公開募集之理由:為償還銀行借款、充實營運資金及改善財務結構、發展新業務及增加轉投資，以因應未來長期業務發展之需求，如透過募集發行有價證券之方式籌資，恐不易於短期間內順利取得所需資金，考量私募方式於籌集資本方面相對具時效性、便利性、發行成本及股權穩定性，擬提請股東會授權董事會得以私募方式募集資金。9.獨立董事反對或保留意見:不適用。10.實際定價日:俟股東會議通過後授權董事會決定之。11.參考價格:實際參考價格，俟股東會議通過後授權董事會決定之。12.實際私募價格、轉換或認購價格:俟股東會議通過後授權董事會決定之。13.本次私募新股之權利義務:原則上與本公司已發行之普通股相同，惟依證券交易法第43條之8規定，除符合該條文規定之轉讓對象及條件外，於交付日或劃撥日起滿三年始得自由轉讓。另本次私募之普通股，依相關法令規定，於發行滿三年後，擬依證券交易法等相關規定向主管機關補辦公開發行及申請上(市)櫃交易。14.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:不適用15.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:不適用16.其他應敘明事項:本次私募計畫之主要內容，除私募訂價成數外，包括實際發行股數、發行價格、發行條件、計劃項目、及預計達成效益等相關事項及其他未盡事宜，擬提請股東會授權董事會視市場狀況調整、訂定與辦理，未來如遇法令變更、經主管機關指示修正或因應市場客觀環境而須訂定或修正時，亦擬請股東會授權董事會全權處理之。