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富達全球股市巡覽

中央商情網/ 2012.07.26 00:00
日期:2012年 7月26日※全球股市焦點  企業財報錯綜美國新屋銷售不及預期英國經濟萎縮幅度擴大股市漲跌互見  ‧美國股市:Boeing及Caterpillar財報表現優於預期,淡化美國新屋銷售及Apple獲利欠佳之利空,領漲道指收紅。  ‧歐洲股市:英國第二季GDP萎縮幅度為2009年以來最大,德國企業信心指數連續第三個月下滑,拖累歐股連四黑。  ‧亞太股市:歐債危機深化、IMF稱中國經濟面臨下行風險,加以蘋果財報欠佳拖累供應商股價表現,亞股下挫。  ‧新興股市:IMF稱中國經濟前景面臨顯著下行風險,市場預期政府將不會放寬房市調控力道,上證指數收黑。  ‧債券市場:市場預期全球經濟趨緩可望刺激各大央行進一步行動,短期風險性買盤湧現,美債殖利率小幅回升。  ‧原物料&匯市:投資人預期歐洲領袖可望加碼紓困基金規模,歐元終結近日頹勢展開反彈,商品市場普遍彈漲。◎今日看點‧經濟數據:  --日本7月15-21日當周資本流動數據.  --德國8月GfK消費者信心指數.  --德國6月進口物價.  --歐元區6月M3貨供額.  --意大利5月零售銷售.  --意大利6月薪資.  --美國6月耐久財(耐用品)訂單.  --美國7月21日當周一周初請失業金人數(萬人).  --美國6月成屋待完成銷售.  --美國7月堪薩斯聯邦儲備銀行製造業綜合指數.  --美國6月建築許可年率修正值.  --美國聯邦儲備理事會(美聯儲,FED)一周資產負債表.‧重大事件及官員談話:  --日本央行總裁白川方明在日本期貨業協會舉辦的會議上發表講話.  --世界貿易組織(WTO)總理事會會議(最後一天).  --歐洲經濟暨財政事務理事會(ECOFIN)預算會議.  --英國央行總裁金恩出席全球投資會議.  --歐洲央行總裁德拉吉在全球投資會議期間參與"國際央行遠景"小組討論.  --法國上議院就修改後的2012年預算案進行辯論(最後一天).  --美國財政部長蓋特納就金融穩定監督委員會向國會提交的年度報告發表證詞.  --美國財政部負責金融市場的助理部長米勒(Mary Miller)發表講話.‧重大數據或新聞  --美國6月新屋銷售創下一年多來最大降幅,房價也重拾跌勢,讓剛剛起步的樓市復甦遭遇挫折.美國商務部周三公布,6月獨棟房屋銷售經季節調整後下降8.4%,年率為35萬戶,創五個月來最低.這個百分比降幅亦創2011年2月以來最大,並且很大程度反映出東北部地區銷售60%的創紀錄跌幅,該地區房屋銷售自去年12月以來曾大幅增長.數據疲軟,加之蘋果獲利罕見下滑,讓標準普爾500指數和Nasdaq指數承壓;美債價格小跌,但收益率守在紀錄低點附近,美元全線走低.  --日經新聞報導稱,日本野村控股集團CEO渡部賢一將辭職,為向該公司經紀部門客戶泄漏內幕信息一事負責.野村駐紐約發言人拒絕對這一報導置評.野村已經承認,其是泄漏日本國際石油開發帝石、瑞穗金融集團和東京電力計劃售股消息的源頭,目前正在等待日本金融廳可能做出的制裁.該公司定於周四發布財報.  --歐洲央行管理委員會委員諾沃特尼指出,支持歐洲救助基金獲得銀行業務牌照的論點是有根據的;目前為止歐洲央行仍反對這個構想."我認為在這一點上是有一些正面的論據,",諾沃特尼在彭博電視周三播出的專訪中表示."也有一些其他的論據,我覺得這點一直在討論之中."他說,並補充稱,"不清楚目前歐洲央行內部對此有具體討論." .  --法國和西班牙財長呼籲在今年年底前實行共同的歐元區銀行業監管,因市場愈發擔憂西班牙不斷飆漲的借貸成本,正推動該國距離申請救助越來越近.法國總統奧朗德也表示,在因西班牙竭力讓財務狀況恢復正常的同時,還需迅速實施上個月底歐盟(EU)峰會上所達成的相關舉措.西班牙經濟部長德金多斯和法國財政部長莫斯可維西在巴黎會晤之後,就銀行業監管發布的聯合呼籲,與德金多斯和德國財長朔伊布勒周二會面後作出的評論相呼應.  --消息人士稱,英國足球俱樂部曼聯計劃近日對其3億美元的美國首次公開發行(IPO)進行路演,本周稍早曾做出推遲決定.據消息人士表示,路演最早可能在周五或下周初進行,不過他們警告稱,市況可能導致進一步推遲.  --美國飛機製造商波音公布,第二季每股盈餘(EPS)為1.27美元,並上調2012年全年每股盈餘(EPS)預估.該公司第二季營收為200億美元,湯森路透I/B/E/S的調查預估是193.7億美元.其預計2012年每股盈餘(EPS)介於4.40至4.60美元,預計2012年營收介於795億至815億美元.  --全球最大的工程機械製造商--卡特彼勒上調2012年獲利預估,稱全球經濟正在改善.之前卡特彼勒公布了強勁的季度獲利,輕易超越華爾街預估.卡特彼勒第二季獲利為16.7億美元,合每股盈餘(EPS)2.54美元,上年同期則分別為10.2億美元和1.52美元.據湯森路透I/B/E/S,分析師的平均預估為第二季EPS在2.28美元.卡特彼勒預計,2012年全年EPS為9.60美元,分析師則預計全年EPS在9.54美元.◎市場摘要 :‧股市:  --美國股市周三漲跌互見,標普500指數連跌第四天,Nasdaq指數下滑,此前蘋果業績罕見的遜於預期,但波音及卡特彼勒強勁的業績提振道指.

道瓊工業指數收高58.73點,或0.47%,至12,676.05點;標準普爾500指數下跌0.42點,或0.03%,至1,337.89點.Nasdaq指數收低8.75點,或0.31%,至2,854.24點.  --歐洲股市在清淡交投中連跌第四天,因美國新屋銷售數據及代表消費者晴雨表的蘋果營收令人失望,令市場回吐稍早升幅.

泛歐績優股指標FTSEurofirst300指數收低0.72點,或0.1%,報1,017.89點,擴大上日下跌45.86點的跌幅.英國富時100指數收低0.02%,報5,498.32點;德國股市DAX指數升0.25%,報6,406.52點,法國CAC-40指數上漲0.23%,報3,081.74點.‧匯市:  --歐元兌美元上漲,為六日來首次,此前一歐洲央行管委諾沃特尼稱支持歐洲救助基金獲得銀行業務牌照的論點是有根據的.他的言論引發一輪歐元空頭回補,且扶助歐元從兩年低點反彈,因原本押注歐元下跌的投資人被逼倉.紐約尾盤,歐元升0.8%,至1.2154美元.歐元兌日圓盤中高見95.20日圓,尾盤升0.8%,至95.01日圓.美元兌日圓幾無變動,報78.15日圓.‧債市:  --美國公債價格小幅下滑,因市場預期各大央行將不得不進一步行動,抑制經濟成長不斷放緩的事態,這刺激了一些對較高風險資產的臨時性買盤,較低風險的美國公債受到拖累.但公債收益率仍非常接近紀錄低點,公債價格跌幅有限,因數據顯示6月美國新屋銷售疲弱.指標10年期公債跌3/32,收益率報1.41%,周二曾創1.39%的紀錄低點.‧油市:  --原油期貨價格強勁反彈,布蘭特原油期貨收在104美元上方,從當日低位反彈,因市場擔心中東動蕩局勢將惡化,而且對美聯儲推出更多刺激措施的預期升溫.9月布蘭特原油期貨接近收盤時漲至每桶104.71美元,結算價報104.38美元,當日升0.96美元,為連續第二個交易日上漲.美國9月原油期貨結算價報88.97美元,當日漲0.47美元,日低為86.84美元.‧金屬市場:  --金價升近2%,連續第三天表現優於股市,因市場重新傳言美國和歐洲將推出貨幣刺激措施,提振黃金作為對沖工具的吸引力.1736GMT,現貨金價升1.9%,報每盎司1,609.26美元,盤中觸及1,609.91美元的近三周高位.紐約商品期貨交易所(COMEX)-8月期金上漲32.20美元,報每盎司1,608.40美元.  --紐約期銅從一個月低點反彈,結束三日連跌,因歐元兌美元回升,且對美聯儲採取更多措施的希望蓋過了歐元區情勢愈發低迷的影響.紐約商品期貨交易所(COMEX)-9月期銅合約收高2.15美分,或0.64%,報每磅3.3745美元,盤中觸及一個月低點3.332美元.倫敦金屬交易所(LME)三個月期銅收高0.3%,報每噸7,440.50美元,稍早一度跌至6月27日來最低的7,344.25美元.~資料來源:富達證券

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