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德意志喊買鴻準 下半年動能強勁 調升目標價至125元

鉅亨網/鉅亨網記者陳俐妏 台北 2012.07.16 00:00
德意志證券出具報告表示,鴻準(2354-TW)下半年成長動能仍強勁,基本面也轉趨對金屬機殼有利,預估鴻準應可受惠智慧機和平板需求,產品設計變更,以及市佔取得,維持買進評等,並將目標價從115元上調至125元。

德意志證券指出,鴻準6月營收月增46%,年增24%,但第2季季減11%,優於先前預估。主要原因遊戲機實際銷售優於預期,以及6月更新版NB2帶動,預估鴻準第2季毛利應可提升至14.4%,每股盈餘應可達1.24元,優於市場預期。

德意志證券也指出,預估鴻準第3季營收計增54%,高於市場預估的40%,主要是在遊戲機、NB以及智慧機業務帶動,但毛利率可能從第2季的14.4%衰退至第3季的13.5%,也是因為產品轉換至較低毛利率的遊戲機業務所致。

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