旭軟：公告本公司發行國內第一次無擔保轉換公司

依據：壹、本公司101年6月13日董事會決議辦理國內第一次無擔保轉換公司債。貳、行政院金融監督管理委員會101年7月4日金管證發字第1010025832號函申報生效在案。參、公司法第252條第1項之規定。公告事項：一、公司名稱：旭軟電子科技股份有限公司二、公司債總額及債券每張之金額：發行總額新台幣400,000,000元，每張面額新台幣100,000元整。三、公司債之利率：票面年利率為0%。四、公司債償還方法及期限：本轉換公司債發行期間三年，除債券持有人轉換為本公司普通股或本公司由證券商營業處所買回註銷者外，到期時按債券面額以現金一次償還。五、償還公司債款之籌集計畫及保管方法：本公司債之償還資金將由本公司每年營運所產生之資金項下編列。本公司債因未設償債基金，故無保管方式。六、公司債募得價款之用途及運用計劃：充實營運資金。七、前已募集公司債者，其未償還之數額：無。八、公司債發行價格：每張面額新台幣100,000元整，依面額十足發行。九、公司股份總數與已發行股份總數及其金額：本公司額定資本總數為100,000,000股，每股面額新台幣10元。已發行股份總數53,286,458股，實收資本532,864,580元。十、公司現有全部資產減去全部負債及無形資產後之餘額：截至民國101年3月31日經會計師核閱之財務報表所計算之餘額，為新台幣994,528仟元。十一、公司債債權人之受託人名稱：中國信託商業銀行股份有限公司。十二、代收款項之銀行或郵局名稱及地址：第一商業銀行營業部，地址：台北市重慶南路一段30號。十三、承銷機構名稱：大華證券股份有限公司。十四、有發行擔保者，其種類、名稱及證明文件：不適用。十五、有發行保證人者，其名稱及證明文件：不適用。十六、對於前已發行之公司債或其他債務，曾有違約或遲延支付本息之事實或現況：無。十七、可轉換股份者，其轉換辦法：請見本公司國內第一次無擔保轉換公司債發行及轉換辦法。十八、附認股權者，其認購辦法：不適用。十九、公司債其他發行事項，或證券管理機關規定之其他事項：無。