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台股Q2跌近8%吃掉Q1獲利 但台股基金上半年平均報酬6.5%

投信投顧公會今(9)日發布6月份「境內基金績效評比與評論」表示,台股6月份僅微漲0.03%,第2季累積下跌7.91%,吃掉第1季大部分獲利。但是,194檔台股基金上半年平均報酬6.5%,超越指數達3.2%。

投信投顧公會表示,6月份歐債危機暫時緩解,全球金融市場反彈,MSCI世界指數上漲4.93%,歐洲指數上漲7.66%,亞太指數上漲4.11%,新興市場指數上漲3.43%。相形之下,台股6月份僅微漲0.03%,第2季累積下跌7.91%,吃掉第1季大部分獲利。

累積今年前半年台灣加權股價報酬指數小漲3.3%,與MSCI世界指數4.49%的漲幅相去不大。從結果來看,上半年多數市場有小幅度正報酬,但過程上下起伏,投資人心情常處於高度緊張狀態。

投信投顧公會表示,194檔台股基金上半年平均報酬6.5%,超越指數達3.2%,其中147檔擊敗指數,181檔報酬率為正,整體表現出色。前三名的基金,華頓中小型(21.52%),日盛高科技(17.5%),合庫巴黎台灣領航(16.16%)均有相當高的報酬,總計41檔基金報酬率在10%以上。在各子分類中,中小型(8.7%)及科技類(7.78%)表現較佳,指數股票型(2.91%)表現最差,反映出基金經理人上半年的擇股及擇時作為,產生正面的效果。

不過,跨國投資股票基金上半年表現普遍不如台股基金。51檔全球一般股票基金平均報酬2.82%,其中39檔為正報酬;德盛全球生技大壩一枝獨秀,報酬率高達30.52%,也是受評637檔基金的總冠軍。

受到全球經濟不振影響,能源及金屬礦產價格下跌,使得18檔全球資源型基金平均下跌5.14%;但前三名基金富邦農糧精選(6.97%),德銀遠東DWS全球神農(6.47%),德盛安聯全球農金趨勢(5.71%)受惠於農產品價格上漲,反而有不錯表現。各區域中,歐洲(-0.61%),大中華區(-1.21%),新興市場(-0.27%),美國(3.28%),整體差距不大。單一國家以安泰ING泰國(14.25%)表現最佳。

全球經濟低迷讓各國政府祭出寬鬆貨幣政策,債券市場也因而受惠。各類債券基金絕大多數為正報酬,而高收益債券又比投資等級有更佳的回報。全球投資等級平均報酬1.57%,但新興市場投資等級平均報酬達3.34%。

投信投顧公會表示,高收益債券基金全球型(5.74%),新興市場(5.70%),亞洲(4.90%)皆有不錯的表現,其中多檔基金報酬率在7%以上。高收益債與股票市場有相當高的連動性,上半年這兩類資產的表現也符合這個關係。

組合型基金的表現大致與目標市場相當,跨國股票組合(0.5%),債券組合投資等級(2.73%),債券組合高收益(4.48%),債券組合複合式(3.10%)。46檔國內貨幣基金五月底總規模達7308億元,但平均報酬只有0.3407%,反映國內寬鬆的資金市場與低利率。

21檔不動產證券化基金平均報酬率10.92%,是上半年所有類別中平均報酬率最高者,其中瑞銀亞洲全方位不動產(19.13%),寶來全球不動產(A)(15.14%),其報酬率在全體基金中亦名列前茅。

投信投顧公會表示,統計2012年上半年,雖然歷經許多國際與國內重大事件,637檔國內投信所發行基金中,525檔基金為正報酬,占八成二。大部分基金投資人結算上半年成績,雖不完全滿意,但應可接受。

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