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富達全球股市巡覽

中央商情網/ 2012.07.02 00:00
日期:2012年 7月 2日※全球股市焦點  歐盟敲定銀行紓困協議並通過一系列振興方案全球股市同歡慶 ‧美國股市:歐洲領袖達成突破性之援助銀行協議,芝加哥PMI較前月上揚,  金融類股領漲,美股勁揚。 ‧歐洲股市:歐盟峰會同意歐洲紓困基金直接金援銀行,以及總額1200億歐元  之振興方案,歐股全面大漲。 ‧亞太股市:歐洲峰會可望達成多項突破性之共識、並同意建立以歐洲央行為  中心之監管機構,亞股勁彈。 ‧新興股市:歐元區領導人同意放棄對於西班牙銀行貸款之優先債權人地位,  緩解市場疑慮,上證指數收紅。 ‧債券市場:歐洲領袖同意未來將可以ESM直接注資銀行並購買重債國之公債  ,避險性公債買盤回落。 ‧原物料&匯市:歐洲領袖同意放寬對於西班牙銀行業貸款之條件,歐元勁升  、原油創三年來最大漲幅。※今日看點 ◎經濟數據:

--匯豐(HSBC)公布6月中國製造業採購經理人指數(PMI)終值

--瑞士5月零售銷售、6月採購經理人指數(PMI)

--意大利6月Markit製造業PMI、5月失業率

--法國6月Markit製造業PMI

--德國6月製造業PMI

--歐元區6月Markit製造業PMI、5月失業率

--英國6月CIPS製造業PMI

--美國5月建築支出、6月供應管理協會(ISM)製造業指數  ◎重大事件及官員談話:

--日本央行副總裁山口廣秀就歐洲金融危機和對亞洲影響發表講話

--北歐財長理事會會議

--歐洲央行執委亞斯穆森在經濟學人雜誌所主辦的會議發表演說,主題為"將不確定性轉化為穩定"

--預計三大國際貸款方的代表團將開始在塞浦路斯的工作

--舊金山聯邦儲備銀行總裁威廉姆斯出席西部國際經濟協會和國際銀行、經濟和金融協會聯合舉辦的研討會,並將參加主題為"金融危機以來的美聯儲貨幣政策"討論小組 ※重大數據或新聞 ‧中國6月官方製造業PMI降至七個月低點,經濟仍有下行壓力  中國6月官方製造業PMI下滑至七個月低點,新出口訂單、採購量和購進價格等分項指數回落明顯,顯示當前經濟發展仍面臨下行壓力,企業生產恢復料仍需一定時間.國家統計局周日公布,中國宏觀經濟先行指標--6月製造業採購經理人指數(PMI)降至50.2,優於路透預估中值49.8,但仍是去年11月以來最低水準.從11個分項指數來看,同上月相比,產成品庫存指數、原材料庫存指數、供應商配送時間指數有所上升,其餘指數均不同程度下降. ‧巴克萊董事長料將辭職,英國央行亦捲入LIBOR風暴  知情人士表示,巴克萊董事長Marcus Agius料將在周一宣布辭職,因有關倫敦銀行間拆放款利率(LIBOR)醜聞使該公司受到重創,恐擴及其他銀行業者,同時也引發英國央行涉入其中的質疑.  另有知情人士表示,上周醜聞相關文件中一段2008年10月的關鍵對話受到特別囑目,對話的主體為巴克萊執行長Bob

Diamond及英國央行副總裁塔克.該文件顯示巴克萊的部分人士可能誤以為在上述對話之後,已經獲準可以刻意壓低LIBOR利率.塔克為接任英國央行熱門人選. ‧歐盟協議激勵市場士氣大振,但細節仍不詳  歐元區領袖周五達成協議,明年起準許歐元區援助基金直接金援銀行,以及干預債市以支援受創的成員國.各國領袖亦承諾建立針對歐元區銀行的單一銀行監管機構,以歐洲央行為核心,這是邁向歐洲銀行同盟的第一步.這項協議普遍被視為意大利總理蒙堤及西班牙首相拉霍伊對抗德國總理梅克爾的一次政治勝利,梅克爾本周稍早還強烈反對這類緊急措施. ‧美國個人支出停滯,消費者信心降至六個月低位  美國5月消費者支出增長陷入停頓,因汽車購買遲滯,而6月消費者信心降至六個月低位,為美國經濟發出最新的警訊.盡管6月中西部製造業活動升溫,但對激勵經濟復甦幾乎沒有幫助.歐債危機的衝擊,以及美國自身財政政策路線不明,已拖累到經濟復甦. ‧美聯儲官員謹慎關注美國經濟成長及就業市場黯淡景象  美國聯邦儲備理事會官員周五表示,他們正密切關注是否有因經濟成長放緩而引發通縮風險的跡象,但官員們對就業市場停滯不前對美國經濟復甦的影響程度看法分歧.紐約聯邦儲備銀行總裁杜德利表示,他已稍微調降對未來數月的通脹預期.他表示,需要從美國就業市場尋求更多訊息,且觀察歐債危機的進展,才能對美國經濟的好壞有更加清晰的判斷.聖路易斯聯邦儲備銀行總裁布拉德則表示,他上周在辯論時反對延長賣短買長決策,但最終支持主席貝南克的決定.布拉德也表示,只憑就業增長保持疲態,不足以刺激美聯儲採取第三輪量化寬鬆政策.※市場摘要 : ◎股市:  美國股市周五大幅收漲,但本季錄得不小的跌幅,因投資者對歐洲領導人就穩定區內銀行達成一致感到歡欣鼓舞,此舉有助於消除部分困擾市場的不確定性.道瓊工業指數勁揚277.83點,或2.2%,至12,880.09點;標準普爾500指數攀升33.12點,或2.49%,至1,362.16點.Nasdaq指數大漲85.56點,或3.0%,至2,935.05點.標普500和NASDAQ指數錄得12月20日以來最大單日百分比漲幅.本周,道指收漲1.9%,標普500指數攀升2%,NASDAQ指數上揚1.5%;本月,三大指數分別上揚3.9%,4%和3.8%;但本季度,三大指數分別錄得2.5%,3.3%和5.1%的跌幅.  歐洲股市周五收在七周最高水準,因歐洲領導人採取新舉措應對區內債務危機,提振指標股指和受創銀行股.不過,許多人仍對此輪漲勢能否持續存疑.泛歐績優股指標FTSEurofirst

300指數攀升2.6%,報1,021.39點,此為5月11日以來的最高收位.英國富時100指數收漲1.42%,報5,571.15點;德國股市DAX指數大漲4.33%,報6,416.28點,法國CAC-40指數飆升4.75%,報3,196.65點.西班牙指標股指IBEX暴漲5.7%,意大利FTSE MIB指數勁揚6.6%,為2010年5月10日來最大升幅. ◎匯市:  歐元兌美元周五有望錄得八個月來最大單日漲幅,因歐洲領導人就穩定區內銀行並壓低意大利和西班牙借貸成本的舉措達成一致,但漲勢料將短暫.根據路透數據,歐元/美元盤中升至1.2692美元的高位,為6月21日以來最高,尾盤報1.2646美元,勁揚1.7%,且有望錄得10月底以來最大單日漲幅.盡管周五上揚,歐元本季仍可能錄得5.2%的跌幅,為9月以來最大.歐元兌日圓盤中跳升至101.39日圓的一周高位,尾盤報101.16日圓,漲幅為2.4%.根據路透數據,今日錄得去年3月以來的最大單日漲幅.歐元兌英鎊也走強,升0.8%,報0.8079英鎊.美元兌日圓上揚0.6%,報79.89日圓,可能錄得3.5%的季度跌幅,也為9月以來最大季度跌幅.澳元兌美元大漲至5月初以來最高,尾盤報1.0229美元,上揚1.9%.新西蘭元兌美元攀升1.6%,報0.8003美元. ◎債市:  美國公債價格周五下跌,因歐元區達成協議,容許歐元區救助基本用來穩定債券市場及支持銀行業資本重組,消息削弱對美國公債的避險買需.指標10年期公債價格跌22/32,收益率(殖利率)報1.66%,高於周四尾盤的1.55%.30年期公債價格大跌1-23/32,收益率從周四尾盤的2.67%升至2.76%.盡管周五美國公債回落,但本季仍有大幅回報.  西班牙與意大利公債收益率(殖利率)周五大幅下跌,作為避險資產的德國公債也下跌,因之前歐元區領導人同意對歐元區紓困基金做出調整.不過市場上的寬慰情緒可能非常短暫.意大利10年期公債收益率跌38個基點,報5.81%,西班牙可比公債收益率跌57個基點至6.34%. ◎油市:  原油期貨周五量價齊升,油價創下紀錄第四大單日漲幅,歐盟領導人達成提振歐元區銀行業的協議,引發基金經理的大量空頭回補買盤.盡管今日大漲,但第二季布蘭特和美國原油期貨均創下2008年第四季以來最大季度跌幅.8月布蘭特原油期貨漲6.44美元,結算價報每桶97.80美元,當日漲7.05%,創下2009年4月以來最大單日漲幅.第二季伊始布蘭特原油期貨報每桶122美元.美國8月原油期貨升7.27美元,報每桶84.96美元,當日升9.36%,創下2009年3月以來最大單日漲幅.第二季伊始報每桶103美元.美國7月RBOB汽油期貨勁揚4.3%,取暖油期貨大漲5.7%,兩個合約周五均到期. ◎金屬市場:  金價周五收高3%,至每盎司1,600美元上方,6月為五個月來首次月度上揚,因歐洲達成提振銀行業、降低借貸成本的協議,提升了黃金的投資魅力.1915GMT時,現貨金漲3.2%,報每盎司1,599.66美元,稍早觸及當日高位1,606.79美元,這是6月20日以來最高水準.紐約商品期貨交易所(COMEX)-8月黃金期貨結算價漲53.80美元,報1,604.20美元,路透初步數據顯示,成交量與30日均值相符,這是大約一周來的首次.現貨白銀漲4.6%,報27.54美元.現貨鉑金漲4.2%,報1,441.75美元,現貨鈀金升3.7%,至581.75美元,兩者雙雙從本周稍早觸及的年內低點反彈.  銅價周五勁升逾4%,錄得自11月以來最大單日漲幅,因最新的歐元區紓困協議提振一系列大宗商品和金融市場上漲,投資者匆忙回補空倉.即使今日銅大幅上漲,紐約銅第二季仍下跌約8%,倫敦銅下跌約9%,季度跌幅為去年年中以來最大.倫敦金屬交易所(LME)三個月期銅收報每噸7,690美元,較周四收盤價7,385上漲逾4%.紐約商品期貨交易所(COMEX)-交投最活躍的9月期銅合約結算價上漲近5%,報每磅3.4965美元,單日漲幅為11月以來最大,盤中一路突破50日移動均線.~資料來源:富達證券

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