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巴克萊升鴻準目標價至138元

中央商情網/ 2012.06.29 00:00
(中央社記者羅秀文台北2012年6月29日電)巴克萊資本今天發表報告指出,受到iPhone 5、iPad Mini等新產品出貨放量挹注,鴻準(2354)下半年營收將反彈,將評等由「中立」調升為「加碼」,目標價由123元上修為138元。

巴克萊資本科技產業分析師吳昉冀指出,受惠iPhone 5 iPad Mini、MacBook出貨放量,以及Ultrabook滲透率提升帶動金屬外殼需求增溫,下半年鴻準的產能利用率可望提升。

隨著蘋果訂單分配比重增加,吳昉冀表示,iPhone5機殼訂單可望被鴻準拿下,推升平均售價(ASP)增加20%至30%。蘋果對鴻準的營收貢獻度可望較2011年的13%持續提升,預估今、明年將分別達到23%、29%的水準。2012、2013年毛利率預估,將分別來到12.7%、12.8%,較2011年的9%改善。

吳昉冀表示,受到產品過渡和潛在投資損失影響,鴻準上半年表現不佳,隨著iPhone 5、iPad Mini在未來幾個月陸續發表,看好鴻準股價將能超越大盤。預估鴻準今、明年每股稅後盈餘(EPS)可達6.67、9.87元。

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