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【公告】名軒董事會決議發行國內第一次有擔保轉換公司債

中央商情網/ 2012.06.26 00:00
日  期:2012年06月26日公司名稱:名軒(1442)主  旨:本公司董事會決議發行國內第一次有擔保轉換公司債發言人:李木鐸說  明:1.董事會決議日期:101/06/262.名稱﹝XX公司第X次(有、無)擔保公司債﹞:名軒開發股份有限公司國內第一次有擔保轉換公司債3.發行總額:新臺幣捌億元整。4.每張面額:新臺幣壹拾萬元整。5.發行價格:依票面金額十足發行。6.發行期間:三年。7.發行利率:票面年利率0%。8.擔保品之總類、名稱、金額及約定事項:銀行保證。9.募得價款之用途及運用計畫:償還銀行借款。10.承銷方式:委由承銷商採詢價圈購方式對外公開銷售。11.公司債受託人:台灣土地銀行股份有限公司信託部。12.承銷或代銷機構:大華證券股份有限公司。13.發行保證人:台灣銀行股份有限公司。14.代理還本付息機構:台新國際商業銀行股務代理部。15.簽證機構:本次公司債為無實體發行,故不適用。16.能轉換股份者,其轉換辦法:將依有關法令規定辦理,俟報奉相關主管機關核准後另行公告。17.賣回條件:將依有關法令規定辦理,俟報奉相關主管機關核准後另行公告。18.買回條件:將依有關法令規定辦理,俟報奉相關主管機關核准後另行公告。19.附有轉換、交換或認股者,其換股基準日:將依有關法令規定辦理,俟報奉相關主管機關核准後另行公告。20. 附有轉換、交換或認股者,對股權可能稀釋情形:待發行條件訂定後再行評估。21. 其他應敘明事項:本次發行相關事宜,如法令有所變動或經主管機關核定修正,或有未盡事宜或因客觀環境改變而需要變動時,授權董事長視金融市場狀況呈報主管機關核准後為之。

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