憂企業獲利下滑
歐美股重挫 ◎全球金融市場短評 ‧美國股市：市場憂美國企業獲利恐因歐債危機拖累而產生自2009年以來的首 度下滑，科技及金融類領跌，美股重挫。 ‧歐洲股市：投資人對於本週歐盟峰會是否得以在遏制歐債危機的議題上取得 進展產生疑慮，歐股全線下挫。 ‧亞太股市：國際清算銀行稱各國央行所祭出之振興方案政策力度恐將受限， 加上日本增稅方案備受爭議，亞股收黑。 ‧新興股市：花旗稱歐債危機恐拖累中國出口需求，因而下修中國經濟成長， 上證指數跌至近五個月以來低點。 ‧債券市場：投資人普遍認為歐盟峰會將無具體結論及作為以有效遏制歐債危 機，股市下挫推升美債避險買盤。 ‧原物料&匯市：市場不看好歐盟峰會，原油價格走軟；德國拒絕歐元聯合債 券發行，賽普勒斯請求疏困，歐元回貶。※今日看點 ◎經濟數據: --德國7月GFK消費者信心指數 --法國6月消費者信心 --英國5月公共部門收支短差和凈借款 --美國4月標普/Case-Shiller房價指數 --美國經濟諮商會6月消費者信心指數 --美國里奇蒙聯邦儲備銀行6月綜合製造業指數 --美國達拉斯聯邦儲備銀行6月服務業指數 --美國5月建築許可修正值 ◎重大事件及官員談話: --日本內閣會議,隨後財務大臣安住淳舉行 --2012年世界銀行與金融峰會 --國際金融協會年會 ◎重大數據或新聞 --塞浦路斯周一表示該國已向歐盟提出紓困申請,因其銀行業受到希臘曝險部 位衝擊,同時政府預算赤字亦難以為繼.使得塞浦路斯成為歐元區第五個向歐 盟紓困基金求援的國家.塞浦路斯僅剩四天的時間來籌措至少18億歐元,以重 整該國第二大銀行Cyprus Popular Bank,才能符合歐洲監管當局設下的期限 .這筆資金相當於塞浦路斯國內生產總值(GDP)的約10%.財政部長Vassos Shiarly說,該國亦尋求資金協助填補政府的預算赤字.整體求援金額將在未 來數周內決定. --希臘新任財長因身體欠安為由請辭,讓打算削弱國際紓困條款的希臘新政府 在上任不到一周後即陷入亂局.前為National
Bank
of
Greece董事長的 Vassilis
Rapanos於周五宣示就職之前緊急住院,稱其腹部疼痛、惡心並暈 眩.這位態度溫和的銀行家曾在1970年代的軍政府時期入獄,有著健康不佳的 病史.希臘新任總理薩馬拉斯稱,Rapanos因健康欠佳理由請辭獲準;薩馬拉斯 在6月17日勝選後於上周三接任總理. --美國穆迪投資服務公司(Moody's)下調西班牙28家銀行的長期債務和存款評 級,同時亦下調兩家發行人的評級.此前該機構于本月稍早將西班牙主權債信 評級下調至僅高於垃圾級別的水準.穆迪在聲明中稱,由於銀行業與主權方面 存在諸多聯繫,因此西班牙信用評級被調降"意味著西班牙銀行業的債信情況 也變弱了".在被下調評級的銀行中,西班牙國際銀行長期評級從A3下調至 Baa2.但其仍處於進一步調降評級的觀察之中,也就是說,這家歐元區最大的 銀行有可能被繼續調降評級. 此前西班牙正式請求歐洲援助該國銀行業,歐盟經濟暨貨幣事務執委雷恩 (Olli Rehn)稱,認為歐盟內部能在"大約幾周內"就西班牙財政需求達成一致 ,向該國貸款的具體條款仍需同該國當局和歐元區國家探討. --美國5月新屋銷售年率飆升至兩年高位,為美國樓市復甦正獲得一些動能提供 了更多佐證.商務部公布,經季節因素調整後的5月新屋銷售較上月增長7.6%, 新屋銷售年率為36.9萬戶,為2010年4月以來最高.5月新屋銷售年率遠高於分 析師預估的34.6萬戶,創2010年4月以來最高,當時購房者稅收優惠刺激了房 屋銷售. 不過該數據對市場沒有明顯影響. --知情人士稱,企業管理軟件製造商Quest
Software從戴爾收到提高後的收購 報價,約為23.2億美元.最近有兩方在競購Quest,一方是私募股權公司 Insight Venture Partners牽頭的收購財團,另一方沒有公開.一名熟悉情況 的消息人士周一對路透稱,這家神秘競標人其實就是戴爾.Quest周一披露,從 這家神秘競標方收到提高後的報價,即以每股27.50美元現金收購.但Quest仍 未公開這家買方的身份.路透5月25日曾報導稱,戴爾計劃以每股23-26美元收 購Quest.戴爾周一拒絕置評,未能立即聯繫到Quest發言人. 而全球最大的釀酒商百威英博(Anheuser-Busch InBev)有意買下墨西哥同業 Grupo
Modelo的剩餘股份,讓盼望全球啤酒生產行業出現新的整合動作的投 資者感到鼓舞.目前百威英博掌握著Grupo Modelo 50.4%的非控股股權.兩家 公司周一宣布,正在討論擴大其合作關係,此後二者股價雙雙上漲.該交易金 額可能遠超過100億美元,不過Grupo Modelo稱,還未達成任何實質協議. ◎市場摘要 : ‧股市: --美國股市周一大幅收挫,標普500指數接近全數回吐本月漲幅,因投資者在本 周稍後舉行歐盟峰會前看不到保持樂觀的理由.金融股和能源股跌幅居前.道 瓊工業指數收跌138.12點,或1.09%,至12,502.66點;標準普爾500指數收挫 21.30點,或1.6%,至1,313.72點.Nasdaq指數大幅回落56.26點,或1.95%,至 2,836.16點.本月迄今,道指升0.88%,標普500指數升0.26%,Nasdaq指數升 0.31%. --歐洲股市收低,指標股指創下逾三周來最大單日跌幅,因市場擔心歐盟峰會將 無法解決歐債危機,這引發銀行類股引領的全線跌勢.泛歐績優股指標 FTSEurofirst 300指數收低1.6%,報986.41點,創下6月1日以來最大單日跌幅 ,收盤水準為6月14日來最低. 英國富時100指數收挫1.14%,報5,450.65點;德國股市DAX指數大跌2.09%,報 6,132.39點,法國CAC-40指數重挫2.24%,收報3,021.64點. ‧匯市: --歐元兌美元跌至近兩周低點,且料進一步下跌,因投資者押注歐盟峰會將找不 到歐債危機的解決方法.投資者將資金置于避險工具中,推高美元兌歐元,並 帶動日圓兌歐元上漲近2%.澳元和新西蘭元等高風險高收益貨幣下跌.歐元/ 美元一度跌至1.2469美元,為6月12日以來最低水準,當日尾盤跌0.6%,報 1.2501美元.美元兌日圓跌1%,報79.63日圓,歐元兌日圓跌1.5%,報99.55日圓 ,稍早跌至一周低點.澳元兌美元跌0.5%,報1.0006美元,新西蘭元兌美元跌 0.3%,報0.7870美元. ‧債市: --美國公債價格受避險買盤推動上漲,因股市下跌,市場對本周稍晚的歐盟峰會 在解決歐債危機方面取得重大成果的疑慮蔓延.指標10年期公債價格上漲 19/32,收益率(殖利率)報1.61%,周五尾盤報1.68%.10年期公債收益率料錄得 6月1日以來最大單日跌幅,不過目前仍接近本月初以來交投區間的中點. ‧油市: --美國原油期貨下跌,對熱帶風暴Debby可能影響墨西哥灣油氣生產的擔憂緩解 ,且對歐盟峰會可能制定解決歐債危機可靠辦法的期望值不斷降低.美國8月 原油期貨跌0.55美元,結算價報每桶79.21美元,日高為80.68美元.空頭回補 尾盤扶助布蘭特原油期貨微幅收高0.03美元,報每桶91.01美元. ‧金屬市場: ---金價上漲,沒有理會股市及油市下跌的影響,受避險買盤提振,因歐盟峰會前 的不確定性增加及跡象顯示歐債危機不斷惡化.1831GMT時,現貨金漲0.8%,報 每盎司1,583.99美元.紐約商品期貨交易所(COMEX)-8月黃金期貨升21.50美 元,報1,588.40美元. --倫敦期銅四日內首日上漲,紐約銅價也走堅,因有中國購買跡象以及美國需求 前景改善,賣家收手.倫敦金屬交易所(LME)三個月期銅收高26美元,報每噸 7,336美元,從上周五觸及的2011年12月以來最低每噸7,219.50美元反彈.紐 約商品期貨交易所(COMEX)7月期銅合約結算價上漲1.05美分,報每磅3.3255 美元,盤中在3.2880-3.420美元之間交投.～資料來源：富達證券