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【日盛投顧晨訊】股市資金動能不足

中央商情網/ 2012.06.26 00:00
日期:2012年 6月26日

1.索羅斯警告如果本週歐峰會沒有下猛藥,歐元恐會解體,西班牙銀行申請紓困,加上穆迪再調降28家西班牙銀行信評,市場不看好歐盟峰會會達成協議,歐洲股市開低走低英國跌1.14%,德法均有超過2%跌幅(泛歐跌1.5%左右),美股開盤受托累,雖房市數據仍佳,但終場四大指數大跌,其中費半更重挫3.46%;回到台股,觀察重點在量能 (量增則反彈,量縮就繼續整理)。由外資動作來看,昨日又呈現賣超78.76億,期貨外資未平倉淨空單也續增(連三天目前淨空單7352口),這意味外資小幅偏空心態未變。但具題材者有短彈機會,其中蘋果概念股、營收6月可望繼續向上者、評價上已相對偏低標的、投信作帳、短線資金流入者(類股)可考慮搶短。

2.個股訊息(1)就產業大環境而言,隨著智慧型手機與平板電腦的興起,在市場滲透率不斷提升下,帶動軟板市場持續擴張。今年起至2015年,智慧型手機的年複合成長率達24%、明年平板電腦出貨量年增率可達35%,高盛證券首次將軟板業納入研究範疇,其中台郡(6269)由於今明兩年獲利持續大幅成長,因此初評即給予「買進」評等,目標價上看147元。(2)精英(2331)昨日表示,第1季是精英的營運低點,第2季會比第1季好,下半年業績又將優於上半年,全年筆電(NB)出貨400萬台目標不變,將全力提升精英的毛利率以及獲利水準,至於主機板方面,除既有客戶之外,也接獲新客戶,約200-300萬片,5月已經開始量產出貨。由於每股配發現金股利2.47元,創下近9年新高,以昨日收盤價來看,殖利率高達19.9%。(3)晶技(3042) 晶技(3042)4G的石英元件出貨量暴衝,獲得三星、諾基亞與大陸中興等5大智慧型手機廠大單,單月出貨量將由第2季的20萬顆,大幅躍升到500萬顆,由於4G石英元件比3G還要多用到1顆,加上是新產品,毛利率較高,可望帶動晶技業績起飛,晶技5月營收9.24億元,是歷史次高,6月可能小回,但第3季營收將挑戰歷史新高。瑞信證券之前就給予「表現優於大盤」評等,目標價上看57元;股價近期量縮,今日有機會放量,45元為今日轉折,開盤站上視為強勢。

3.中央銀行昨日公佈,5月M1B、M2貨幣總計數,由於繳稅、銀行放款與投資成長減緩、外資呈淨匯出等因素,M1B、M2年增率分別下降至3.24%、4.40%,比4月3.77及4.72%,除二者差距出現擴大外, M1B年增率5月升勢止步,所代表的意義是股市資金動能不足。

4.由於日本即將在7月實施新的可再生能源強制收購補貼政策,其電力收購價格(Feed-in-tariff,FiT)設定為42日圓(約合台幣每度電買回費率15元),收購期限將達20年(若拿其它的國家的躉購費率來比較每度電買回費率約在5.27元、義大利約在6.71元、台灣約6.9元),因此友達(2409)昨日宣布太陽能品牌BenQ Solar,取得日本電氣安全環境研究所(JET)認證的訊息,將有激勵該股止穩之效果 。

5.產業訊息:(1)Google年度開發者大會「Google I/O」月底(6/27-6/29)將登場,Google自有的首款平板電腦Nexus 7將亮相,市場傳出價格最低為150美元(約新台幣4,500元),Nexus 7首批出貨量上看60萬台,據消息指出,此款平板預計搭載Nvidia Tegra 3 四核心處理器,並採用7吋觸控螢幕1280x800,若無意外,應會搭載Android 4.1 作業系統。由於價格具競爭力,下半年出貨量有機會上看200萬至300萬台。此次Google推出的平板電腦是由華碩(2357)設計,委由廣達(2382)獨家代工,除此之外,觸控面板的宸鴻(3673)、電池的新普(6121)、加百裕(3323)也是供應廠商,因此這些公司將受惠。(2)Thomson Reuters、彭博社報導,三星電子Galaxy S3於5月29日在全球28個國家開賣,累計銷售量可望於7月份正式突破1,000萬台大關。Q2手機獲利可望將優於Q1表現,相關概念股如凌耀(3582)可留意

6.豐興(2015)開出廢鋼、鋼筋盤價,但國內廢鋼供給量減少,鋼筋部分如加上加工費,價格也幾無下跌空間,因此今天廢鋼、鋼筋、型鋼均以平盤開出。在原料面方面,在國際廢鋼行情方面,上周美國貨櫃廢鋼每公噸滑落至為380美元,美國大船廢鋼每公噸為400美元,而日本廢鋼每公噸為375美元,仍繼續下跌約5-10美元,價格跌破去年新低。雖然在上周「破盤」後,詢問度增加,但實際下單熱度仍有待提升,由於鋼市後續景氣仍不明朗 ,因此對整體鋼鐵類股看法仍宜保守。

7.本週重要大事、經濟數據、庫藏股(一)6/26瑞銀投資論壇:台積電、聯電、宏達電、廣達、中鋼、遠百、F-美食、國泰金、兆豐金6/26INTEL第二代ULTRABOOK發表會 6/27Google年度開發者大會

6/28歐盟領袖高峰會(二)6/27成屋銷售(5月)、耐久財訂單(5月)。6/28美1Q GDP終值、英國1Q GDP (三)庫藏股:明泰(3380) 6/26~8/24執行庫藏股15000張,買回區間價格15.26~34.38元。台南(1473)6/26~8/24執行庫藏股1000張,買回區間價格30.00~45.00元

結構傳產多方指標集中在生醫、營建、航空及評價偏低的跌深族群

電子股以6月營收佳的個股、蘋果概念及投信認養股為操作重心

金融指數以760-770壓力不輕,強勢指標看中壽,弱勢指標看元大金波段策略 電子股及傳產為主

1314中石化、4142國光、2601益航、3008大立光、3673TPK、3697F-晨星、6209今國光、4532瑞智、6163華電網、3042晶技、2547日勝生短線操作 週邊零組件(3042晶技、3673TPK)、IC設計(3697F-晨星、3638F-IML、2454聯發科、3582凌耀)、鋼鐵(5009榮剛)、營建資產(2545皇翔、2548華固、2547日勝生、5512力麒、5534長虹)、塑化(1314中石化、1313聯成)、LED(3698隆達)、光學(3008大立光、6209今國光)、生醫(8406F-金可、4105東洋、1789神隆、4142國光生技、4128中天、4108懷特)、PCB (6269台郡)、網通(6163華電網)、金融(2823中壽)

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