預期各國央行可望聯手救市
全球股市走揚 ◎全球金融市場短評 ‧美國股市：市場預期全球央行將聯手振興經濟，沖抵消費者信心減弱及工業 生產意外下滑之利空，美股收高。 ‧歐洲股市：英國央行祭出信貸寬鬆措施，激勵投資人對全球央行救市之信心 並蓋過對希臘大選的不安，歐股收紅。 ‧亞太股市：美國經濟數據趨疲，市場預期包含聯準會、歐洲及中國等多國央 行可望端出振興措施，亞股上揚。 ‧新興股市：投資人預期中國央行可望下調存準率，銀行及商品類股領漲，上 證指數走揚。 ‧債券市場：對希臘選舉結果的憂慮，以及美國經濟疲軟、聯準會可能推出新 一輪債券購買計劃的預期，美公債回升。 ‧原物料&匯市：投資人靜待希臘選舉結果，油價及歐元微幅走升；日本央行 未擴大貨幣寬鬆措施阻升日圓，日圓勁揚。※今日看點 ◎經濟數據: --香港公布3-5月失業率 --美國6月全美住宅建築商協會(NAHB)房屋市場指數 ◎重大事件及官員談話: --20國集團(G20)峰會(至6月19日) --日本央行公布月度報告 --法國國家統計局(INSEE)發表法國經濟年度報告 --歐洲央行執委亞斯穆森參加小組討論,主題為歐洲央行在危機中的角色 ◎重大數據或新聞 --希臘承諾持續撙節政策的政黨周日可望在大選驚險贏得多數席次,擊敗嚴拒 紓困條件的激進左派,讓全球金融市場松了一口氣.選舉結果料將是由新民主 黨帶頭組成聯合政府,但左翼激進聯盟黨(SYRIZA)支持者走上街頭抗議紓困. 內政部公布的官方預估數據顯示,新民主黨得票率料為29.5%,SYRIZA以27.1% 居次席.泛希臘社會主義運動(泛希社運)為12.3%. --國際貨幣基金組織(IMF)稱,在極度疲弱的階段,西班牙應以較為平穩的方式 削減赤字,不應急於削減赤字.同時,IMF表示,急需在歐元區層面確保銀行有 充足的資金供應和緩並危機擴散風險. IMF敦促歐洲幫助愛爾蘭為救助銀行再融資,考慮入股愛爾蘭的銀行.IMF將明 年愛爾蘭GDP成長預估由2.0%下調至1.9%,2013-2017年度GDP成長預估均值由 2.8%下調至2.6%. --穆迪已下調歐洲11家銀行評級,並警告稱,若希臘退出歐元區,還會進一步降 級.此舉揭開一輪人們預期已久的歐洲主要金融機構降級行動.穆迪周五宣布 其已下調五家荷蘭銀行、三家法國銀行、一家比利時銀行和一家盧森堡銀行 的評級. --歐美經濟數據: * 美國聯邦儲備理事會(FED,美聯儲)公布的數據顯示:美國5月工業生產較前 月下滑0.1%(預估為成長0.1%),4月修正後為成長1.0%(前值為成長1.1%),5 月產能利用率為79.0%(預估為79.2%),4月修正後為79.2%(前值亦為 79.2%). * 湯森路透/密西根大學公布的調查顯示,湯森路透/密西根大學美國6月消費 者信心指數初值為74.1(路透調查預估為77.5),5月終值為79.3.湯森路透/ 美國密西根大學6月消費者現況指數初值為82.1(預估為85.3),5月終值為 87.2.湯森路透/美國密西根大學6月消費者預期指數初值為68.9(預估為 71.8),5月終值為74.3. *
美國財政部公布,美國4月整體資本凈流出205億美元,外資4月通過交易途 徑凈買入256億美元長期證券. *
歐盟統計局公布,歐元區4月未經調整的貿易順差為52億歐元(上年同期為 逆差45億歐元,路透調查預估為順差30億歐元).歐元區4月未經季節調整的 出口較上年同期增長6%,進口下滑1%.歐元區4月經季節調整的出口較前月 下滑1.3%,進口較前月下滑3.0%. * 歐盟統計局公布的數據顯示,歐元區第一季就業人口較前季減少0.2%,較上 年同期減少0.5%. ◎市場摘要 : ‧股市: --美國股市周五收升,連升第二周,因投資人寄望如果周日希臘大選對市場帶來 動蕩,全球主要央行將聯合行動.該消息扶助抵消了最新一輪美國疲弱經濟數 據顯示經濟成長乏力的影響.道瓊工業指數收高115.26點,或0.91%,至 12,767.17點;標準普爾500指數收升13.74點,或1.03%,至1,342.84點.Nasdaq 指數上漲36.47點,或1.29%,至2,872.80點.本周,道指升1.7%,標普500指數上 漲1.3%.Nasdaq指數升0.5%. --歐洲股市收升,Euro
STOXX 50指數觸及近四周來最高收位,因投資人臆測全 球主要央行將應對周日扣人心弦的希臘大選結果採取聯合行動,這蓋過了對 這次選舉的不安情緒.FTSEurofirst
300指數收升1%,報993.23點,代表歐元 區績優股的Euro STOXX 50指數收高1.5%,報2,181.23點.英國富時100指數收 漲0.22%,報5,478.81點;德國股市DAX指數收升1.48%,報6,229.41點;法國 CAC-40指數收升1.82%,報3,087.62點. ‧匯市: --歐元/美元連續第四個交易日上漲,因市場臆測全球各主要央行將採取行動以 防周日希臘大選導致任何動蕩,歐元因而獲得支撐.午後交易中,歐元/美元尾 盤報1.2655美元,當日漲0.2%,但低於周一觸及的三周高位1.2672美元.歐元 兌日圓日內下跌0.7%,報99.57日圓,本周累計下滑1.4%.美元/日圓下跌,因周 五的美國經濟數據反應經濟復甦疲弱,令美聯儲可能將進一步放寬貨幣政策 的預期升溫.美元兌日圓下跌0.9%,報78.68日圓,根據路透數據,創該貨幣對5 月末以來最大單日跌幅.本周美元兌日圓累計下跌1.1%. ‧債市: --美國政府公債價格上漲,因為投資者擔心希臘周日大選後可能無法組建政府, 而且美國公布的經濟數據表現疲弱,增加了美國聯邦儲備理事會(美聯儲 ,FED)推行新一輪債券購買計劃的壓力.指標10年期公債價格升17/32,至 101-21/32,收益率報1.59%,較周四尾盤跌5個基點.30年期公債價格大漲一個 點,收益率報2.69%,低於上日的2.74%. ‧油市: --美國原油期貨變動不大,交投清淡,因投資人靜待本周末希臘關鍵的大選,盡 管對全球各大央行可能採取行動應對選舉產生的任何負面影響的希望升溫. 紐約商業期貨交易所(NYMEX)-7月原油期約連升兩日,結算價報每桶84.03美 元,升0.12美元或0.14%,本周該合約跌0.07美元,之前一周則升1%.ICE-8月布 蘭特原油期貨結算價報每桶97.61美元,升0.44美元或0.45%,為六日連跌後首 日上漲.本周近月布蘭特原油期貨跌1.86美元或1.87%,之前一周升1%.8月布 蘭特原油期貨較8月美國原油期貨溢價收報13.28美元.周四到期的7月布蘭特 原油期貨昨日較7月美國原油期貨溢價為13.12美元.NYMEX-7月RBOB汽油期貨 收高2.53美分或0.95%,報2.7017美元,本周升1.67美分或0.62%,連升兩周 .NYMEX-7月取暖油期貨收高1.87美分或0.71%,報每加侖2.6465美元,本周跌 2.56美分或0.96%. ‧金屬市場: --金價連續第六日上漲,因為投資者購入黃金,以對沖本周末希臘關鍵大選前的 經濟不確定性.1848 GMT時,現貨金上漲0.3%,報每盎司1,627.50美元.上次金 價連續六日上漲要追溯到去年8月.紐約商品期貨交易所(COMEX)8月黃金期貨 收高8.50美元,結算價報每盎司1,628.10美元. --期銅上漲,創下過去七周來首次周度上漲,20國集團(G20)官員周四對路透表 示,如果本周末希臘大選結果導致金融動蕩,各主要央行準備通過提供流動性 穩定市場.受此保證提振,銅價上揚.倫敦金屬交易所(LME)三個月期銅價格漲 90.50美元,報每噸7,510.50美元.本周累計漲近3%.紐約商品期貨交易所 (COMEX)7月期銅合約升2.90美分,報每磅3.3835美元,盤中交投區間介於 3.3575至3.4090美元.～資料來源：富達證券