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麥格里:可成吃Macbook、平板進補 下半年動能增溫

鉅亨網/鉅亨網記者陳俐妏 台北 2012.06.18 00:00
麥格里證券出具報告表示,雖然宏觀景氣走疲,可成(2474-TW)某些客戶訂單放緩,但由於金屬機殼產能仍吃緊,在蘋果產品陸續量產,Macbook機殼營收將在第3季強勁起飛,看好Macbook和平板產品將激勵下半年動能,維持優於大盤表現評等和目標價222元。

麥格里證券指出,可成股東會上說明,雖然宏觀景氣走疲,某些客戶訂單放緩,但在新客戶平板產品,以及日本客戶新智慧機產品挹注下,應可激勵下半年動能。

麥格里證券也指出,先前就預估可成將在6、7月製造亞馬遜新平板相關零組件,而推估蘋果可能就是第2個平板客戶,媒體也已報導可成可能將供應蘋果將上市iPad外殼。

麥格里證券說明,蘋果產品(iPhone 5、iPad mini、Macbook Pro /Air)使用全金屬機殼因此將需要大量CNC機床產能,雖然和碩(4893-TW)有新增產能,。不過學習曲線和良率等問題,預估可成和鴻準(2354-TW)仍是最大產能提供者。由於iPhone(8/9月)、iPad mini(9/10月)將陸續量產,供需相當吃緊,因此可成可能為蘋果第2貨源供應商。

麥格里證券也說明,預估可成將在6月起出貨Macbook Air,7月起出貨Macbook Pro 一體式機殼,因此可成第2季業績應可達到麥格里預估營收季增12%,第3季在Macbook和Ultrabook帶動下,持續季增20%,雖然宏達電(2498-TW)產品營收貢獻可能下滑至個位數,但對可成後市影響較也將有限。

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