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選拔金融界明日之星 首屆「台灣最佳理財策劃師選拔」開跑

鉅亨網/鉅亨網記者郭幸宜 台北 2012.06.04 00:00
由RFPI美國註冊財務策劃師協會與TRFPA台灣註冊財務策劃師協會共同主辦的第一屆「台灣最佳理財策劃師選拔」已正式開跑。凡保險、銀行、證券期貨(投信投顧)及保險經紀人和保險代理人等金融從業人員皆可報名參賽,只要在6月底前擬妥並繳交實際個案理財策劃書籍可報名參賽。

主辦單位表示,本次比賽特別採分組設計,共分「保險」、「銀行」、「證券期貨/投信投顧」、「保險經紀人和保險代理人」4大組。以保險為例,參賽者只要在策畫書提出建議客戶的保險產品,就有機會獲取高分。

主辦單位強調,個案理財策劃書並無字數多寡限制,且撰寫內容應力求精簡,以民眾容易理解閱讀為前提,避免冗長深澀;進入決賽後,參賽題目則改由向民眾徵稿,建議進入決賽者在撰寫策劃書時,可多跟親友、同事及相關專業人士徵詢。

美國註冊財務策劃師協會執行董事許趙傑表示,不少參賽者對於理財個案策劃書具體格式多有疑慮,更煩惱不知如何下筆。他表示,金融服務與產品包羅萬象,而獨立理財顧問的服務精神則是以客為本,因此撰寫策畫書時,只要能把握能讓客戶易理解即可,並無特定的格式要求。此外,美國註冊財務策劃師協會也提供簡單版的模擬理財個案背景與策劃書範本,提供參賽者參考。

許趙傑也提醒,參賽者提供的理財策劃書內的個案客戶需以化名處理,並經所屬公司主管簽署確認為即可,建議參賽者可先把握時間報名,再擇期交理財策劃書。

主辦單位補充,各組別的「台灣最佳理財策劃師」將設立冠軍、亞軍、季軍獎項 ,同時增設「理財個案教育獎」,此外,各組別進入初賽表現優異者特設立三名「理財個案分析優良獎」。

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