晶電目標價 高盛下修至83元
自由時報/
14 年前
〔自由時報記者羅倩宜／台北報導〕高盛證券表示，近期LCD電視需求疲弱，且低階市場削價競爭，短線對晶電（2448）獲利有影響。不過長期仍看好，主要是電視客戶愈來愈多元化，另外下半年若LED照明需求升溫，也有助晶電獲利。高盛對晶電維持買進評等，目標價從85元下修至83元。
晶電股價過去2個月跌掉14%，主要是市場擔心第三季電視庫存有所修正。5月29日在高盛的中國投資說明會中，晶電表示南韓電視大廠目前對於第三季的庫存轉趨謹慎，確實有影響；所幸來自台灣及中國的電視訂單增加，可予兩相抵銷。高盛認為，即便短期有所衝擊，也是暫時性，因為大部分面板廠並沒有打算在6月之後大砍LCD產量。
目前電視約占晶電營收的25%，而且客戶愈來愈多元化，高盛認為電視市場的衝擊對晶電不致有太大傷害。目前晶電仍然有信心5月開始的產能滿載持續到6月。
基於短期LCD電視需求疲弱及低階市場競爭激烈，高盛微幅修正晶電今年EPS至1.76元。不過長期仍然看好，認為晶電從第二季開始毛利將達到15-20%之間，主要是電視及背光用藍光LED的稼動率高、紅光LED晶片的毛利及單價也有所改善。下半年若LED照明起飛，晶電挾技術優勢及廣大客戶，將可大幅受惠。
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