國際能源署（IEA）昨天公布了名為《天然氣黃金時代的黃金規則》（Golden Rulesfora Golden Age of Gas）的特別報告。報告預測，隨著非常規天然氣開採的增加，俄羅斯將失去全球天然氣市場的領導地位。今天的俄羅斯媒體甚至使用了《俄羅斯正失去在世界天然氣市場的地位》、《俄羅斯被天然氣害死》這樣的標題。為了應對新的挑戰，俄羅斯正在轉變自己對待天然氣市場的態度。
天然氣市場變革
國際能源署的報告提出了非傳統天然氣（致密氣、頁岩氣和煤層氣）開採需要遵循的一些黃金規則：其目的在于實現經濟利益、能源安全、環保和社會關注之間的相互協調，從而促進非傳統天然氣的開採。
報告指出，如果非常規天然氣供應繼續擴大，將對全球能源市場造成深遠影響。更多的供應將對天然氣價格產生巨大影響。國際能源署預測，2010年到2035年，全球天然氣需求會上升50%以上。對天然氣需求的增加，相當于來自煤炭、石油和核能的增長總和，並遠遠超過可再生能源的增長。天然氣在全球能源結構中所占的份額在2035年會達到25%，超過煤炭成為僅次于石油的第二大一次能源。
國際能源署預測，按照黃金規則模式，以頁岩氣為主的非常規天然氣產量到2035年時將達到1.6萬億立方米。這占到2035年期間增加的天然氣供應的近三分之二，非常規天然氣在總天然氣產量中的份額會從如今的14%上升到2035年的32%。國際能源署首席經濟學家法提赫·比羅爾表示，非傳統天然氣可能改變國際能源市場，其主要玩家可能發生重大洗牌。
報告稱，在預測期內，非常規天然氣最大的生產國將是美國和中國，而美國將超過俄羅斯，成為全球最大的天然氣生產國。
國際能源署也給出了天然氣市場發展的另一種情景。如果不出現“頁岩氣革命”，天然氣將是居石油和煤炭之後的世界第三大能源。在這種情況下，受到負面影響的將是美國和中國，而贏家是俄羅斯、卡塔爾和伊朗這些傳統天然氣的生產國。比如，俄羅斯在全球天然氣市場的份額將達到20%，而在發生“頁岩氣革命”的情況下，俄羅斯的份額最高為15%。
俄羅斯在歐洲遭遇困境
至于俄羅斯天然氣的主要市場——歐洲，國際能源署認為，按照"黃金規則"的模式，到2035年，歐洲能夠自行開採至少2800億立方米天然氣，相當于年消費量的一半，其中非傳統天然氣占到27%。在歐洲，丹麥、瑞典、荷蘭、德國、法國和英國等國均存在非傳統天然氣儲量，但歐洲的環保法規嚴格的多，民眾對開採非傳統天然氣的反對情緒較高，因此難以進行開採。但波蘭有望成為歐洲主要的頁岩氣生產國：到2035年，該國能夠達到天然氣自給，每年開採340億立方米，其中90%為頁岩氣。目前，波蘭的主要天然氣進口來源是俄羅斯，波蘭每年消費大約140億立方米天然氣。
實際上，今年以來，俄羅斯在歐洲能源市場已經遇到了困難。根據天然氣工業公司的財務報告，今年一季度，除土耳其以外，幾乎所有的歐洲客戶都降低了俄羅斯天然氣的採購量。其中，對塞爾維亞的出口量減少了43%，羅馬尼亞減少了42%，斯洛伐克減少了37%，波蘭減少了25%，絕對進口量減少最多的是德國（15.2億立方米，減少15%）。從整體上，對獨聯體以外國家（即對歐洲市場）的總體出口量減少了12%，為391.7億立方米。這樣的話，今年全年向歐洲出口1500億立方米天然氣的計劃可能難以實現。同時，盡管俄羅斯天然氣價格仍處于高位，但由于出口量減少，今年一季度對歐出口的收入同比有所減少。
由于出口量減少，天然氣工業公司還被迫調低了未來的開採計劃。該公司開採局局長切列帕諾夫本月23日表示，明年開採量為5410億立方米，2014年為5480億立方米。而此前的預測分別為5490億和5700億立方米。他還表示，公司不會修改今年的開採預測（5280億立方米），但實際數字可能比預測低1%至2%。
由于出口情況惡化，今年年初，天然氣工業公司已經對一些關鍵歐洲客戶：法國GDFSuez、德國Wingas，斯洛伐克SPP、土耳其Botas，意大利ENI和奧地利Econgas等的價格降低了10%。但是，俄方不准備改變長期合同的定價方式，拒絕提高合同中現貨價格比例的要求。
今天出版的《俄羅斯商業咨詢日報》認為，未來幾年，對歐長期合同的供應量只會減少。天然氣工業公司可能難以完成在2020年前將歐洲份額提高到30%的計劃——去年的市場份額為27%。
競爭形勢和態度
從根本上看，俄羅斯難以保持歐洲市場份額的原因在于越來越激烈的市場競爭。五年前，俄羅斯還將美國視為新的天然氣出口市場，並為此制定了相應的策略，計劃以美國為出口目標而開發什托克曼氣田項目。但時至今日，美國天然氣市場已經實現自給，而俄羅斯的什托克曼項目一直處于擱置狀態。
美國天然氣市場的飽和還影響了歐洲市場。一些大型能源公司准備以更加靈活的價格策略參與歐洲市場的競爭。同時，在能源進口渠道多元化原則的指導下，歐洲增加了液化氣接收能力，液化氣的進口價格也低于天然氣工業公司的長期合同價格。
按照國際能源署報告的預測，按照黃金規則模式，中國和美國非常規天然氣的不斷發展，一方面會減緩中國進口需求的增長，另一方面會導致北美天然氣出口，這將會刺激流動性更強、競爭更激烈的國際天然氣市場的發展。這樣，盡管俄羅斯和中東國家天然氣的出口量仍會增長，但其在國際天然氣貿易中的份額，將從2010年的約45%降至2035年的35%。
比羅爾則強調，市場份額的減少使俄羅斯和中東國家的議價能力降低。比如歐洲價格到2035年將降低18%。
實際上，俄羅斯在天然氣開採方面擁有很強的競爭力。根據國際能源署的數據，俄羅斯西伯利亞天然氣的開採成本為每百萬英國熱量單位（MBTU）2美元，美國和中國的非傳統天然氣開採成本為3至7美元，而歐洲則高達5至10美元。但重要的是，俄羅斯如何對待非傳統天然氣開採的態度。
天然氣工業公司曾預測，即使全球天然氣供應量增長，但需求量的增長會更大。今年2月份，公司總裁米勒在接受《南德意志報》（Suddeutsche Zeitung）採訪時表示，美國的頁岩氣革命更像是“好萊塢電影”。
但俄羅斯政府的態度正在發生變化。今年4月份，現任俄羅斯總統，時任總理的普京在對議會的政府工作報告中指出，俄羅斯經濟應該准備好應對外部震蕩，包括因頁岩氣開採技術發展而導致的能源市場變革。他強調：“毫無疑問，俄羅斯本國能源公司現在就應該准備好應對這樣的挑戰。”
作者觀點不代表俄新社立場