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蕃新聞

俄羅斯正在失去全球天然氣市場嗎?

俄新網/俄新網 2012.05.30 00:00
作者:俄新社觀察員劉乾

國際能源署(IEA)昨天公布了名為《天然氣黃金時代的黃金規則》(Golden Rulesfora Golden Age of Gas)的特別報告。報告預測,隨著非常規天然氣開採的增加,俄羅斯將失去全球天然氣市場的領導地位。今天的俄羅斯媒體甚至使用了《俄羅斯正失去在世界天然氣市場的地位》、《俄羅斯被天然氣害死》這樣的標題。為了應對新的挑戰,俄羅斯正在轉變自己對待天然氣市場的態度。

天然氣市場變革

國際能源署的報告提出了非傳統天然氣(致密氣、頁岩氣和煤層氣)開採需要遵循的一些黃金規則:其目的在于實現經濟利益、能源安全、環保和社會關注之間的相互協調,從而促進非傳統天然氣的開採。

報告指出,如果非常規天然氣供應繼續擴大,將對全球能源市場造成深遠影響。更多的供應將對天然氣價格產生巨大影響。國際能源署預測,2010年到2035年,全球天然氣需求會上升50%以上。對天然氣需求的增加,相當于來自煤炭、石油和核能的增長總和,並遠遠超過可再生能源的增長。天然氣在全球能源結構中所占的份額在2035年會達到25%,超過煤炭成為僅次于石油的第二大一次能源。

國際能源署預測,按照黃金規則模式,以頁岩氣為主的非常規天然氣產量到2035年時將達到1.6萬億立方米。這占到2035年期間增加的天然氣供應的近三分之二,非常規天然氣在總天然氣產量中的份額會從如今的14%上升到2035年的32%。國際能源署首席經濟學家法提赫·比羅爾表示,非傳統天然氣可能改變國際能源市場,其主要玩家可能發生重大洗牌。

報告稱,在預測期內,非常規天然氣最大的生產國將是美國和中國,而美國將超過俄羅斯,成為全球最大的天然氣生產國。

國際能源署也給出了天然氣市場發展的另一種情景。如果不出現“頁岩氣革命”,天然氣將是居石油和煤炭之後的世界第三大能源。在這種情況下,受到負面影響的將是美國和中國,而贏家是俄羅斯、卡塔爾和伊朗這些傳統天然氣的生產國。比如,俄羅斯在全球天然氣市場的份額將達到20%,而在發生“頁岩氣革命”的情況下,俄羅斯的份額最高為15%。

俄羅斯在歐洲遭遇困境

至于俄羅斯天然氣的主要市場——歐洲,國際能源署認為,按照"黃金規則"的模式,到2035年,歐洲能夠自行開採至少2800億立方米天然氣,相當于年消費量的一半,其中非傳統天然氣占到27%。在歐洲,丹麥、瑞典、荷蘭、德國、法國和英國等國均存在非傳統天然氣儲量,但歐洲的環保法規嚴格的多,民眾對開採非傳統天然氣的反對情緒較高,因此難以進行開採。但波蘭有望成為歐洲主要的頁岩氣生產國:到2035年,該國能夠達到天然氣自給,每年開採340億立方米,其中90%為頁岩氣。目前,波蘭的主要天然氣進口來源是俄羅斯,波蘭每年消費大約140億立方米天然氣。

實際上,今年以來,俄羅斯在歐洲能源市場已經遇到了困難。根據天然氣工業公司的財務報告,今年一季度,除土耳其以外,幾乎所有的歐洲客戶都降低了俄羅斯天然氣的採購量。其中,對塞爾維亞的出口量減少了43%,羅馬尼亞減少了42%,斯洛伐克減少了37%,波蘭減少了25%,絕對進口量減少最多的是德國(15.2億立方米,減少15%)。從整體上,對獨聯體以外國家(即對歐洲市場)的總體出口量減少了12%,為391.7億立方米。這樣的話,今年全年向歐洲出口1500億立方米天然氣的計劃可能難以實現。同時,盡管俄羅斯天然氣價格仍處于高位,但由于出口量減少,今年一季度對歐出口的收入同比有所減少。

由于出口量減少,天然氣工業公司還被迫調低了未來的開採計劃。該公司開採局局長切列帕諾夫本月23日表示,明年開採量為5410億立方米,2014年為5480億立方米。而此前的預測分別為5490億和5700億立方米。他還表示,公司不會修改今年的開採預測(5280億立方米),但實際數字可能比預測低1%至2%。

由于出口情況惡化,今年年初,天然氣工業公司已經對一些關鍵歐洲客戶:法國GDFSuez、德國Wingas,斯洛伐克SPP、土耳其Botas,意大利ENI和奧地利Econgas等的價格降低了10%。但是,俄方不准備改變長期合同的定價方式,拒絕提高合同中現貨價格比例的要求。

今天出版的《俄羅斯商業咨詢日報》認為,未來幾年,對歐長期合同的供應量只會減少。天然氣工業公司可能難以完成在2020年前將歐洲份額提高到30%的計劃——去年的市場份額為27%。

競爭形勢和態度

從根本上看,俄羅斯難以保持歐洲市場份額的原因在于越來越激烈的市場競爭。五年前,俄羅斯還將美國視為新的天然氣出口市場,並為此制定了相應的策略,計劃以美國為出口目標而開發什托克曼氣田項目。但時至今日,美國天然氣市場已經實現自給,而俄羅斯的什托克曼項目一直處于擱置狀態。

美國天然氣市場的飽和還影響了歐洲市場。一些大型能源公司准備以更加靈活的價格策略參與歐洲市場的競爭。同時,在能源進口渠道多元化原則的指導下,歐洲增加了液化氣接收能力,液化氣的進口價格也低于天然氣工業公司的長期合同價格。

按照國際能源署報告的預測,按照黃金規則模式,中國和美國非常規天然氣的不斷發展,一方面會減緩中國進口需求的增長,另一方面會導致北美天然氣出口,這將會刺激流動性更強、競爭更激烈的國際天然氣市場的發展。這樣,盡管俄羅斯和中東國家天然氣的出口量仍會增長,但其在國際天然氣貿易中的份額,將從2010年的約45%降至2035年的35%。

比羅爾則強調,市場份額的減少使俄羅斯和中東國家的議價能力降低。比如歐洲價格到2035年將降低18%。

實際上,俄羅斯在天然氣開採方面擁有很強的競爭力。根據國際能源署的數據,俄羅斯西伯利亞天然氣的開採成本為每百萬英國熱量單位(MBTU)2美元,美國和中國的非傳統天然氣開採成本為3至7美元,而歐洲則高達5至10美元。但重要的是,俄羅斯如何對待非傳統天然氣開採的態度。

天然氣工業公司曾預測,即使全球天然氣供應量增長,但需求量的增長會更大。今年2月份,公司總裁米勒在接受《南德意志報》(Suddeutsche Zeitung)採訪時表示,美國的頁岩氣革命更像是“好萊塢電影”。

但俄羅斯政府的態度正在發生變化。今年4月份,現任俄羅斯總統,時任總理的普京在對議會的政府工作報告中指出,俄羅斯經濟應該准備好應對外部震蕩,包括因頁岩氣開採技術發展而導致的能源市場變革。他強調:“毫無疑問,俄羅斯本國能源公司現在就應該准備好應對這樣的挑戰。”

作者觀點不代表俄新社立場

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