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巴克萊銀行公佈BlackRock股票發行價

中央商情網/ 2012.05.24 00:00
(中央社2012年5月24日電)美國商業資訊報導,巴克萊銀行(Barclays Bank)宣佈,該銀行已同意在承銷的公開發行中,以每股160.00美元的價格出售26,211,335股BlackRock, Inc. (BlackRock)的普通股。

此外,正如先前的公佈,BlackRock將以每股156.80美元的價格(總價10億美元)從巴克萊銀行購回6,377,552股股票。

與此同時,巴克萊銀行還為承銷商提供了一個在未來30天內以承銷商在本次發行中應付的價格購買最多2,621,134股額外BlackRock股票的選擇權。如果承銷商充分行使了購買額外股票的選擇權,本次發行和購回將使巴克萊銀行所持有的BlackRock股份全部售出。

作為向BlackRock出售Barclays Global Investors所獲得報酬的一部分,巴克萊銀行於2009年12月開始持有BlackRock股份。巴克萊銀行目前持有BlackRock普通股和B類可轉換參加特別股(在出售之後將自動轉換為普通股),合計占19.6%的經濟所有權。

2011年9月,巴克萊對BlackRock的投資被減記為34億英鎊公平價值。隨後的股票價值增加被計為股權。為了監管資本目的,巴克萊銀行的核心一級資本(core tier 1 capital)並未計入這一增長。出售股票之後,巴克萊銀行預計將獲得55億美元(35億英鎊)的淨收益(假設承銷商的選擇權被充分行使),從而使得損益表中增加2億英鎊的銷售收益。

本次銷售的收益將繼續用來發展業務。不計銷售收益,本次出售對巴克萊銀行的每股獲利產生的影響預計會很小。本次銷售預計將使巴克萊銀行的核心一級資本比提高5個基點。

巴克萊集團財務主管魯卡斯(Chris Lucas)說:「經過認真考慮之後,我們認為現在是釋放這項投資的資本並對我們的核心業務進行再投資的合適時機。這展現了我們專注於前瞻性資本管理以及實現最大風險調整後股東回報。」

巴克萊銀行、摩根士丹利(Morgan Stanley)和BofAMerrill Lynch在本次發行中擔任賬簿管理行。本次發行的完成還有待慣例成交條件的達成。購回的完成還取決於發行的完成。

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