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〈熱門族群〉軟板股營運 Q2蹲Q3跳

自由時報/ 2012.05.21 00:00
記者蔡乙萱/台北報導

受美系大客戶新、舊產品交接期及市場庫存去化影響,軟板廠第二季表現較疲軟,軟板雙雄台郡(6269)、嘉聯益(6153)4月營收均較上月下滑,上游材料廠達邁(3645)也同步走滑,僅軟性銅箔基板廠(FCCL)台虹(8039)營收逆勢上漲,主要是來自太陽能背板訂單回升,以及新客戶加入貢獻挹注。

軟板業者普遍認為,第二季營運表現淡,在美系大客戶推出新產品後,下半年才會啟動新的成長,Q2將是今年營運谷底。

軟板上游廠台虹4月合併營收達7億元,是連續2個月營收攀升、且月增率達2成。法人認為,台虹太陽能業務持續回升,加上太陽能新客戶訂單挹注,有效填補第二季軟板訂單缺口,也推升毛利率較第一季攀升;法人預估,台虹5月合併營收可望再優於4月水準,第二季單月營收逐月攀升。

軟板上游材料達邁(3645)去年7月投資興建聚醯亞胺薄膜(Polyimide Film,PI)銅鑼新廠,上週舉行完工典禮,預計6月正式量產挹注營收。

達邁總經理吳聲昌表示,目前達邁為全球第四大PI廠,再啟動擴產及自身競爭優勢,期許未來擠進前三大、市占率上看25%水準。展望第二季,法人表示,達邁客戶群囊括國內、外軟性銅箔基板廠,預估達邁第二季營收約2.3-2.4億元、年增10%-15%水準。

據透露,達邁在材料事業是以軟板上游材料為核心,產品具有耐高溫特性,適合切入包括軟性顯示器材料及軟性太陽能基板材料市場,取代過去的玻璃基板,供應roll to roll CIGS的太陽能業者,未來將會在銅鑼新廠佈建新材料的研發與產品線。

嘉聯益總經理吳永輝則說,經過去年日本311大地震,及第四季泰國水災,軟板產業出現微妙變化,帶給台廠高階軟板市場機會,預期未來可生產中、高階軟板的業者將呈現大者恆大局勢,中國廠商與台廠的技術門檻約有3年距離;以目前來看,由於中、高階軟板可供應量仍少,在智慧型手機、平板電腦與輕薄電腦等市場需求支撐下,預期中、高階軟板3年內景氣仍是無虞。

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