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隆達:公告募集隆達電子股份有限公司國內第一次及第二次無擔保轉換公司債

鉅亨網/鉅亨網新聞中心 2012.05.18 00:00
依 據:一、本公司101年3月19日董事會會議決議。二、行政院金融監督管理委員會證券期貨局民國101年4月19日金管證發字 第1010014260號函申報生效。三、公司法第252條第1項之規定。公告事項:一、公司名稱:隆達電子股份有限公司。二、公司債總額:(1)國內第一次無擔保轉換公司債發行總額上限為新台幣1,005,000,000元整(2)國內第二次無擔保轉換公司債發行總額上限為新台幣1,000,000,000元整三、票面金額﹕(1)國內第一次無擔保轉換公司債按票面金額之100.5%發行,每張票面金額為新臺幣壹拾萬元整。(2)國內第二次無擔保轉換公司債按票面金額之100%發行,每張票面金額為新臺幣壹拾萬元整。四、公司債之票面利率及計、付息方式:票面利率為0%;計、付息方式:不適用五、公司債償還方法及期限:(1)國內第一次無擔保轉換公司債 發行期間三年,除提前贖回、買回、轉換、註銷、或法令另有規定外, 到期時本公司依本轉換債面額以現金一次還本。(2)國內第二次無擔保轉換公司債 發行期間五年,除提前贖回、買回、賣回、轉換、註銷、或法令另有規定 外,到期時本公司依本轉換債面額以現金一次還本。 六、償還債款之籌集計劃及保管辦法:本次公司債存續期間之償債款項來源, 將由本公司每年營運所產生之資金項下支應。為確保償債款項來源無虞, 本次公司債存續期間所擬支應款項來源,除備供提撥標的之公司債支付 本息外,所為運用標的將注意評估其風險及必要性。七、本公司債募得價款之用途及運用計劃:償還銀行借款。八、前已募得公司債者其未償還數額:無。九、公司債發行價格:(1)國內第一次無擔保轉換公司債:按票面金額之100.5%發行。(2)國內第二次無擔保轉換公司債:按票面金額之100%發行。十、公司股份總額與已發行股份總數及其金額:截至101年4月30日止,額定 資本總額定為新台幣7,000,000,000元整,分為700,000,000股。實收資 本總額為普通股新台幣4,194,675,300元,分為419,467,530股(含私募普 通股26,250,000股及尚未完成變更登記之員工認股權證轉換股份 27,200股),每股面額均為新臺幣10元。十一、公司總資產減去總負債及無形資產後之餘額:截至101年3月31日止為 新台幣 7,856,792仟元。十二、證券管理機關規定之財務報表:依規定免予公告。十三、受託銀行:台新國際商業銀行股份有限公司。十四、代收款項之銀行名稱及地址:尚未決定十五、承銷機構名稱及約定事項:元大寶來證券股份有限公司十六、有發行擔保者,其種類名稱:不適用。十七、保證機構:無。十八、代理還本付息機構:台新國際商業銀行股務代理部十九、本公司並無公司債或其他債務之違約或遲延支付本息情事。二十、可轉換股份者,其轉換辦法:詳見本公司公開說明書之國內第一次及 第二次無擔保轉換公司債發行及轉換辦法。二十一、附認股權者,其認購辦法:不適用。二十二、董事會之議事錄:依規定免予公告。二十三、公司債其他發行事項,或證券管理機關規定之其他事項:無。

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