根據今天公開的申報資料，臉書既有股東將釋出2億4120萬股，比原本計劃發行的1億5740萬股還多。總部設在加州孟羅公園（Menlo Park）的臉書及其既有股東原先打算發行3億3740萬股。
臉書正摩拳擦掌，為史上規模最大的科技公司IPO暖身。臉書業已將發行價區間，從原先的28-35美元上調至34-38美元。
紐約Millennium Technology Value Partners執行合夥人史維林（Samuel Schwerin）指出，投資圈看好臉書執行長祖克柏（Mark Zuckerberg）能以進軍行動廣告和電子商務等領域，克服營收成長趨緩的挑戰。
所屬公司管理臉書股票在內10億美元資產的史維林昨天說：「愈來愈多投資法人將眼光放遠，比起今日的業務價值，他們更重視未來成長。」「包含國際、行動和商務在內，這些驅動因素的規模都很龐大。」
彭博社彙整資料顯示，不計能讓承銷商在日後增購股票的超額認購，臉書若募得160億美元，將會超越通用汽車公司（General Motors Co. US-GM），成為美國歷來規模第2大的IPO案。
通用汽車2010年11月募資158億美元，隨後經承銷商行使超額認購權，發行規模擴增至181億美元。Visa公司（Visa Inc. US-V）2008年IPO進帳179億美元，後來擴增至197億美元。
臉書今天在申報文件中提到，臉書IPO後，承銷商將得到從臉書及其股東額外認購6320萬股的選擇權。
祖克柏本週歡度28歲生日，他同時也馬不停蹄作巡迴宣傳的最後衝刺，設法營造臉書IPO需求，並讓投資人相信，臉書有能力從行動用戶身上賺錢。
知情人士上週透露，臉書巡迴法說會初期，部分投資法人因憂心這個網站的成長前景，對敲進臉書股票持保留態度。
在臉書發行價區間提高前公布、訪查逾1250名投資人、分析師和交易商的「彭博全球調查」（Bloomberg Global Poll）顯示，79%的受訪者認為臉書不配擁有如此高的估值。
臉書股票發行價預定明天敲定，並於翌日以「FB」股碼在那斯達克股票市場掛牌交易。（譯者：中央社尹俊傑）