日　　期：2012年05月11日公司名稱：榮剛(5009)主　　旨：本公司董事會決議辦理私募現金增資發行普通股案發言人：張世豐說　　明：1.董事會決議日期:101/05/112.私募有價證券種類:普通股3.私募對象及其與公司間關係:以符合證券交易法第43-6條規定之特定人為限。本次私募對象為日立金屬株式會社(Hitachi Metals Ltd.)與本公司有業務往來之關係。4.私募股數或張數:於20,800,000 股額度內5.得私募額度:本次得私募總額度以不超過20,800,000股普通股為限，並自股東會決議之日起一年內一次辦理。6.私募價格訂定之依據及合理性:私募普通股之參考價係依定價日前一、三或五個營業日擇一計算普通股收盤價簡單算數平均數扣除無償配股除權及配息，並加回減資反除權後之股價，與定價日前三十個營業日普通股收盤價簡單算數平均數扣除無償配股除權及配息，並加回減資反除權後之股價，二基準計算價格較高者定之。本次私募普通股發行價格以不低於參考價格為訂定依據。7.本次私募資金用途:私募資金將用於充實營運資金，改善公司財務體質與因應公司長期發展所需。8.不採用公開募集之理由:本公司藉由私募的方式，向特定人籌募資金，以提高本次資金籌募的時效性及機動性，且私募之有價證券三年內不得轉讓之規定，將更可確保公司與策略性夥伴間之長期合作關係。9.獨立董事反對或保留意見:無。10.實際定價日:尚未訂定，實際訂價日及私募價格之訂定擬提請股東會授權董事會，視日後洽特定人情形並參考本公司經營績效、未來展望及市場狀況決定之11.參考價格:本次私募暫定價格為每股新台幣33.43元，惟實際訂價日及私募價格之訂定擬提請股東會授權董事會，視日後洽特定人情形並參考本公司經營績效、未來展望及市場狀況決定之；實際發行價格依法令規定計算，以不低於參考價格為訂價依據。12.實際私募價格、轉換或認購價格:不適用。13.本次私募新股之權利義務:本次私募普通股之權利義務原則上與本公司已發行之普通股相同，惟依證券交易法規定，本次私募之普通股於交付日起三年內，除證券交易法第43條之8規定之轉讓對象外，不得對其他對象再行賣出，並委請股東會授權董事會在本次私募之普通股自交付日起滿三年，視當時狀況依相關規定向中華民國證券櫃檯買賣中心或本公司當時所掛牌交易之其他證券交易所取得核發上市櫃標準之同意函後，向行政院金融監督管理委員會申報補辦公開發行程序，並申請上市櫃交易。14.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:不適用。15.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:不適用。16.其他應敘明事項:本次私募普通股之最終發行股數、發行條件、募集金額、計劃項目、資金運用進度、預計可能產生效益及其他未盡事宜，未來如經主管機關修正或因客觀環境變更而有所修正時，委請股東會授權董事會依規定辦理。