金管會11日召開「國人理財平台」二次會議，確定推動方向，在兩岸貨幣清算協議簽訂之前，銀行、證券相關人民幣業務將先放行。在此原則下，國人透過信託投資海外有價證券範圍，將擴大到大陸企業在海外掛牌的股票；投信基金、全權委託、境外結構型商品也將可與大陸有價證券連結。
不過，像國內的外匯指定銀行（DBU）要承作人民幣業務、以及投信發行人民幣計價基金、保險發行人民幣保單等，還是要等到兩岸貨幣清算協議簽妥後，才能推動。
行政院長陳冲先前指示金管會主委陳裕璋規劃建立金融理財交易平台，以利民眾運用，不必再透過國外交易平台。
金管會上月9日廣邀相關部會、各金融業代表開會，聽取外界意見。10日管會主委陳裕璋召集旗下銀行、保險、證券三大業務局，彙整外界意見並提出具體可行方案。
據了解，金管會將外界建議區分成貨幣清算機制簽訂之前、以及簽訂之後可推動項目兩大塊，對於外界建議開放內容，尤其是人民幣業務部分，幾乎都傾向同意。