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利多出盡 鴻準評等被降

自由時報/ 2012.04.04 00:00
〔自由時報記者羅倩宜/台北報導〕德意志指出,鴻準(2354)雖然受惠iPhone及iPad需求升溫,但目前股價已提早反映下半年的iPhone改版題材,加上遊戲機需求目前看來不熱,建議投資人等待鴻準股價在Q2回檔時再承接。德意志將鴻準評等由買進降至持有,但認為今年全年EPS仍將增加2成。

德意志證券出具最新法人報告表示,鴻準股價自去年12月迄今已上揚了33%,目前本益比已逼近歷史區間的高點。建議投資人等待買點再進場。

德意志指出,鴻準身為蘋果供應鏈,其股價已充分反映今年iPhone/iPad的強勁需求,甚至連下半年iPhone改版的題材都已計入。

德意志認為,鴻準透過iPhone、iPad及遊戲機在消費電子佈局極廣,但遊戲機今年上半年的需求不熱,iPhone在第三季新款問世之前,產能也可能有所調節,這都會影響鴻準上半年的營收及獲利。

德意志估計鴻準第一季營收將出現季減42%,第二季約季減5%。因此第二季可能出現股價回檔,屆時可進場。

另外,鴻準跟隨富爸爸鴻海投資夏普80億元,持股3.29%,德意志認為這部分有利未來發展,透過鴻海與夏普的關係可開發更大商機,但能否表現在今明兩年的財報上,仍有待觀察。

德意志雖然調降鴻準評等,目標價仍維持120元不變,並認為今年EPS有望成長23%,來到8.43元。

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