日　　期：2012年03月23日公司名稱：益航(2601)主　　旨：本公司董事會決議發行101年度海外有擔保可轉換公司債發言人：戴志毅說　　明：1.董事會決議日期:101/03/232.名稱﹝XX公司第X次（有、無）擔保公司債﹞:益航股份有限公司101年度海外第一次有擔保可轉換公司債3.發行總額:以美金47,300,000元為上限4.每張面額:1000美元或其整倍數5.發行價格:依面額十足發行6.發行期間:期間三年7.發行利率:0%8.擔保品之總類、名稱、金額及約定事項:本轉換債委託中國信託商業銀行股份有限公司保證發行(含本金、贖回溢價及其他從屬債務，保證期間自本公司債款收足日起，至本債務全部清償之日止)9.募得價款之用途及運用計畫:支應轉投資海外子公司之資金需求10.承銷方式:採詢價圈購方式11.公司債受託人:授權董事長決定之12.承銷或代銷機構:授權董事長決定之13.發行保證人:中國信託商業銀行股份有限公司14.代理還本付息機構:授權董事長決定之15.簽證機構:採無實體發行16.能轉換股份者，其轉換辦法:相關辦法將依有關法令規定辦理，並呈報證券主管機關核准後另行公告17.賣回條件:相關辦法將依有關法令規定辦理，並呈報證券主管機關核准後另行公告18.買回條件:相關辦法將依有關法令規定辦理，並呈報證券主管機關核准後另行公告19.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:相關辦法將依有關法令規定辦理，並呈報證券主管機關核准後另行公告20. 附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:相關辦法將依有關法令規定辦理，並呈報證券主管機關核准後另行公告21. 其他應敘明事項:1.依目前中華民國法令規定，本公司債持有人如具陸資身分，限於經大陸地區證券主管機關核准之合格機構投資者（QDII）始得於相關主管機關規範的限額內行使轉換權利。前述有關大陸地區投資人來台從事證券投資之法令如有變更時，應依修訂後之法令辦理。2.有關本次募集與發行海外有擔保可轉換公司債之發行及轉換辦法、發行金額、預定進度、預計效益、暨其他一切之相關事宜，如遇法令變更、主管機關指示、或為因應主客觀環境變化而有修正(包括但不限於向主管機關申請延期或撤銷)之必要時，授權董事長或其指定之人全權處理。