日　　期：2012年03月20日公司名稱：鼎創達(5304)主　　旨：本公司董事會決議擬以私募方式發行普通股發言人：陳秀鳳說　　明：1.董事會決議日期:101/03/202.私募有價證券種類:普通股3.私募對象及其與公司間關係:依證券交易法第43條之六相關規定擇定特定人4.私募股數或張數:不超過600,000,000股5.得私募額度:不超過600,000,000股，每股面額新台幣10元6.私募價格訂定之依據及合理性:1、本次私募普通股係以(1)定價日之前一、三、或五個營業日擇一計算普通股收盤價格簡單算數平均數扣除無償配股除權並加回減資反除後之股價，或(2)定價日前三十個營業日普通股收盤價簡單算數平均數扣除無償配股除權及配息，並加回減資反除權後之股價，二者以較高者作為參考價格。2、本次私募普通股之實際價格以不低於參考價格之八成為限。3、謹假設本公司寄發董事會開會通知之日期101年3月9日為定價日計算，參考價格則為定價日前一個營業日收盤價簡單算數平均數之股價即7.51元或定價日前三十個營業日之收盤簡單算數平均數之股價即7.96元，二者擇其高者即為7.96元。4、本次私募普通股之私募價格暫定為6.37元。5、惟實際之發行條件、定價日及發行價格，提請股東會授權董事會依發行當時辦理私募之市場折價狀況及本公司獲利狀況訂定之。7.本次私募資金用途:增加公司可用現金以改善財務結構、充實營運資金，調整集團組織架構及持股比例以及投資開發集團內得以開發之土地之目的，並俟主管機關核准後，增加對孫公司上海迪比特公司之投資以開發上海土地。8.不採用公開募集之理由:本公司目前確有挹注資金之需求，惟如透過公開發行有價證券之方式籌資，恐不易於短期內順利取得所需資金，為免影響公司正常運作，經考量發行作業之時效性、便利性、可行性及發行成本等條件，故擬採私募方式向特定人籌募款項。9.獨立董事反對或保留意見:不適用10.實際定價日:不適用11.參考價格:謹假設本公司寄發董事會開會通知之日期101年3月9日為定價日計算，參考價格則為定價日前一個營業日收盤價簡單算數平均數之股價即7.51元或定價日前三十個營業日之收盤簡單算數平均數之股價即7.96元，二者擇其高者即為7.96元。本次私募普通股之私募價格暫定為6.37元。12.實際私募價格、轉換或認購價格:不適用13.本次私募新股之權利義務:本次私募普通股之權利義務原則上與本公司已發行之普通股相同。惟依據證券交易法規定，本次私募之普通股於交付日三年內原則上不得自由轉讓，本公司於交付日滿三年後，擬依相關規定向主管機關申請本次私募之普通股公開發行及掛牌上櫃交易。14.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:不適用15.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:不適用16.其他應敘明事項:無