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CeBIT接棒登場 Ultrabook、4G題材 再發燒

自由時報/ 2012.02.29 00:00
〔自由時報記者卓怡君/台北報導〕繼世界行動通訊大會(MWC)後,全球最大消費電子展—德國漢諾威電子展(CeBIT)將在3月6日至10日接棒登場,法人預估,Ultrabook、4G、雲端題材可望再度發燒。

科技股表現 可期待

摩根JF新興科技基金經理人歐陽渭棠表示,歷經去年的去庫存循環後,全球科技業庫存天數已下降至45天的低水位,然而隨景氣復甦以及新產品上市,補庫存循環可能一觸即發。另外觀察台灣科技業月營收成長率,隨著需求回升,營收動能可望增溫,股價表現值得期待。

歐陽渭棠指出,就CeBIT展題材來看,以Ultrabook、4G,以及4G帶來的雲端應用最為看好,根據研究機構Forrester預測,雲端概念所帶來全球相關支出就超過千億美元,預估將較去年成長9%-10%,帶動科技產業未來營收看漲,後市可望有所表現。

歐陽渭棠說,行動裝置走向輕薄化是不變的趨勢,因此終端裝置將更簡便、價格更便宜,複製運算交由雲端電腦負責,帶動雲端運算擴大發展,促使業者砸錢建置資料中心,進而激勵伺服器、儲存器、交換器的市場需求提升,相關供應鏈可望受惠。再者,雲端產業為政府力推的四大智慧型產業之一,在政策加持下,搭上雲端熱潮之相關類股,料將成為熱門投資標的;隨近期各大電腦品牌接力推出Ultrabook的新產品,市場預估明年有機會搶下全球NB市場4成的市占率,相關供應鏈如機殼、散熱模組、面板、電池、儲存裝置、光碟機及軸承等零組件廠商可望受惠。

超輕薄筆電 是焦點

群益創新科技基金經理人陳煌仁表示,電子股因行動通訊MWC登場,近期盤面通訊相關電子股表現亮麗,不論手機、機殼、光學鏡頭等類股表現都相對強勁;CeBIT即將登場,3G、4G及雲端概念股可望接棒,而超輕薄筆電將是全球矚目的焦點,其中手機市場將從3.5G往4G發展,不過以去年來說,第三季4G手機出貨僅120萬支,占整體智慧型手機出貨比重僅1%,而目前美國電信業者VERIZON已佈建4G設備,未來將成趨勢,估計今年4G手機占整個智慧型手機比重將大舉成長至10%,成長潛力由此可見,不過就受惠業者來看,晶片業者將早於手機業者,最後才是設備業者。

匯豐龍騰電子基金經理人王宗傑指出,3月初將有CeBIT展,行動裝置產業龍頭蘋果也將推出iPad3,各家NB廠也陸續推出Ultrabook新產品應戰,預估在新產品大舉出籠下,相關個股3月起營收可望重現成長力道,第二季營收有機會較第一季明顯好轉。

王宗傑認為,由於Ultrabook今年起產能開始放量,隨商務機種的金屬機殼滲透率提升,預估機殼廠今年的成長率可期,股價將明顯受惠。

復華全方位基金經理人孫民承表示,CeBIT電腦展是科技業的一大盛事,也是全球第一大消費電子展,投資人可藉此觀察各電子產業的終端需求是否提升,主要的亮點則為iPad 3、新款MacBook、平板電腦與Ultrabook等。

孫民承表示,美國經濟表現繼續轉佳,上週美國初次申請失業救濟金人數再創4年多來新低,而且房屋市場也有明顯的回溫,此外,日本宣布增加10兆日圓購買資產的量化寬鬆措施,希臘取得紓困貸款也正式底定,國際總體經濟已朝向正面發展,應有利於全球終端需求提升,並創造台股持續走多的環境。

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