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富達全球股市巡覽

中央商情網/ 2012.02.10 00:00
日期:2012年 2月10日※全球股市焦點  希臘敲定財政撙節協定歐洲及英國央行維持低利率不變歐美股市上揚 ‧美國股市:美國上週初領失業救濟金人數意外下滑,希臘達成財政撙節協定  ,蘋果持續領漲科技股,美股震盪收紅。 ‧歐洲股市:希臘敲定財政撙節協定,歐洲央行維持利率不變、英國央行提高  資產購買計劃500億英鎊,歐股揚升。 ‧亞太股市:日本12月核心機械訂單下滑幅度超過預期,投資人料希臘可望達  成協定並獲取紓困資金,亞股漲跌互見。 ‧新興股市:中國1月份通膨意外彈升至4.5%,核心消費及地產股等受惠於通  膨上升的類股領漲,上證指數微幅上揚。 ‧債券市場:希臘最終仍舊通過嚴格的財政緊縮計畫,公債市場避險資金動能  失溫,美10年期公債殖利率續走高。 ‧原物料&匯市:美初領失業金人數下降,希臘政府通過緊縮協議,歐元兌美  元升至兩個月高點,油價連三紅。※今日看點 ◎經濟數據:

--中國1月進出口貿易數據

--日本1月國內企業物價指數

--德國消費者物價指數(CPI)和消費者物價調和指數(HICP)1月終值

--法國12月經常賬收支和工業生產

--瑞士1月CPI

--意大利12月工業生產

--英國1月生產者物價指數(PPI)投入物價和產出物價

--美國12月國際貿易收支

--加拿大12月貿易收支及進出口

--路透/密西根大學美國消費者信心指數2月初值

--美國經濟周期研究所(ECRI)2月3日當周領先指標

--美國1月聯邦預算  ◎重要事件:

--澳洲央行公布貨幣政策聲明

--美國聯邦儲備理事會(FED)主席貝南克發表演說,主題為"轉變中的樓市"

--歐盟-印度峰會

--瑞典央行召開一般委員會會議

--西班牙政府公布勞工、預算穩定和金融改革報告

--美國克利夫蘭聯邦儲備銀行總裁皮亞納爾托發表講話 ◎企業財報:  --巴克萊、阿爾卡特-朗訊、道達爾※重大數據或新聞  希臘紓困協議談判達成一致,但國際借款方仍有疑慮  希臘政界領導人周四就久拖未決的嚴格撙節計劃和改革達成一致,以便再次得到國際援助來避免無序債務違約,但該國的資金提供方對此仍有疑慮.歐元區17國財政部長抵達布魯塞爾進行磋商,並警告稱不會馬上放行救援方案,希臘需首先踐行自己的承諾.歐盟經濟暨貨幣事務執委雷恩表示,"希臘政府應該採取具體的立法和其他行動,讓歐盟夥伴確信第二輪救援計劃能夠奏效."  歐洲央行對間接救援希臘放口,並決定維持利率不變  歐洲央行(ECB)總裁德拉吉周四對間接幫助希臘敞開大門,此前希臘各政黨在拖延數日後終於就撙節計劃達成一致.希臘需要達成該協議以獲得新救援來避免無序違約.希臘此前催促ECB返還持有希臘債券的收益,這可能籌得120億歐元或更多資金,來幫助填補其財政需求的缺口.撙節計劃、民間債權人自愿減計債券價值以及ECB的任何援助行動,旨在將希臘債務與其國內生產總值(GDP)之比到2020年時從160%降至120%.德拉吉稱民間部門協議已經達成.  美國上周初請失業金人數下降,提升就業市場前景  美國上周初請失業金人數意外下降,成為美國就業市場復甦的最新跡象.勞工部周四公布,2月4日當周初請失業金人數減少1.5萬人至35.8萬人.初請失業金人數四周均值觸及2008年4月以來最低.初請失業金人數下滑表明就業市場正積累動能,並增加了本月就業人數再度穩固增長的機率.盡管初請失業金人數相當樂觀,但美股收盤僅小幅上漲,投資者對希臘達成協議獲得金融救援的消息採取觀望態度.  美國五家大銀行與政府就按揭貸款調查達成250億美元和解  美國五家被控按揭貸款業務操作有濫用行為的大銀行,已經與美國政府達成和解,將支付250億美元了結此案.這有望幫助到大約100萬借款人,但並非重振樓市的靈丹妙藥.這筆創紀錄的和解金將被用於減免按揭貸款額,以及向每戶遭遇房屋止贖的借款人支付2,000美元.達成和解也將幫助美國銀行、富國銀行、摩根大通、花旗集團與Ally

Financial擺脫州政府針對其的指控.這五大銀行被指在止贖程序中存在過失,而且在修改按揭貸款條款時處理不當.  英國央行提高量化寬鬆規模500億英鎊;英國12月工業生產增幅高於預期,貿易逆差收窄  英國央行周四投票決定將量化寬鬆規模提高500億英鎊,作為支撐經濟計劃的一部分.目前英國經濟仍然面臨滑入衰退的威脅.英國央行決定維持指標利率在紀錄低點0.5%不變,並一如預期地表示將再購買500億英鎊的資產--主要是公債.  英國12月工業生產復甦步伐快於預期,因製造業者加快生產步伐,對衰退的擔憂進一步緩解.英國12月工業生產較前月增長0.5%,預估為增長0.2%;製造業產出較前月增長1.0%,預估為增長0.2%.同時,英國12月商品貿易逆差收窄至71.1億英鎊,低於市場預估的逆差86億英鎊,為2010年2月以來最低. ◎企業財報:  百事可樂預計將裁減8,700份職位,這是未來三年內百事額外節省15億美元計劃中的一部分,因該公司在市場營銷和品牌推廣上投入更多資金.百事可樂公布第四季獲利為14.2億美元,或每股盈餘(EPS)0.89美元,扣除一次性項目的EPS為1.15美元,優於分析師預期.公司預計2012年獲利將下跌5%.  湯森路透公布第四季錄虧,其計入一項30億美元的非現金商譽減值,以反映金融服務業務的下滑.該公司未對該項費用作詳細說明.該項會計處理將第四季業績拉入虧損,歸屬於普通股股東的虧損為25.7億美元,上年同期則為獲利2.24億美元.不計商譽減值,第四季經調整的每股盈餘(EPS)升至0.54美元,上年同期為0.37美元.若不計重組費用,第四季EPS為0.59美元,分析師平均預估為0.56美元.  全球最大行動通訊服務營運商沃達豐(Vodafone)

周四公布季度營收不如預估,因其在西班牙及意大利的經營愈發艱困,蓋過了新興市場及歐洲北部地區的強勁表現.沃達豐公布,集團持續營運服務內生營收成長0.9%,分析師預估則為成長1.1%.該公司維持全年預估不變.※市場摘要 : ◎股市:  美國股市周四連續三天小幅收升,此前希臘達成協議以確保金援,但投資人對連漲多周的股市持謹慎態度.蘋果帶領科技股上揚,提振Nasdaq指數並成為今日漲幅最大的類股.對希臘將落實所承諾的撙節措施的疑慮,令投資者不願進一步推高股市.道瓊工業指數收升6.51點,或0.05%,至12,890.46點;標準普爾500指數上漲1.99點,或0.15%,至1,351.95點.Nasdaq指數升11.37點,或0.39%,至2,927.23點.  歐洲股市攀升至近六個月高位,此前三個交易日均下跌,美國宏觀經濟數據和希臘政界領袖達成撙節協議鼓勵投資者買入景氣循環類股票.泛歐績優股指數FTSEurofirst

300指數收漲0.3%,報1,073.53點.英國富時100指數收漲0.33%,報5895.47點;德國股市DAX指數上漲0.59%,報6788.80點;法國CAC-40指數收高0.43%,報3424.71點. ◎匯市:  歐元兌美元觸及兩個月新高後陷入狹窄的交投區間,此前希臘政治領導人就該國經濟改革達成協議,避免希臘出現違約,且歐洲央行總裁表示歐元區經濟得到暫時的改善.紐約尾盤,歐元兌美元小漲0.2%至1.3284,稍早曾觸及兩個月高點1.3321.歐元/日圓亦上揚,觸及103.28日圓的兩個月高點;美元/日圓尾盤上揚0.9%,報77.00日圓. ◎債市:  美國公債價格下跌,此前希臘為確保關鍵的救助資金,在嚴苛的財政及撙節措施問題上達成協議,這令公債避險買盤活動減少.需求降低令公債價格下挫,且收益率上揚.根據Tradeweb,30年期公債收益率升至11月中迄今最高,指標10年期公債收益率在約兩周高位附近徘徊.指標10年期公債價格跌17/32,收益率從周三尾盤的1.98%漲至2.05%.30年期美債價格下跌25/32,收益率從周三尾盤的3.15%升至3.19%. ◎油市:  美國原油期貨連續第三天上揚,因有消息稱希臘領導人就撙節舉措達成一致,以獲得第二筆救助資金,且美國初請失業金下降.NYMEX-3月原油期貨升1.13美元或1.14%,結算價報每桶99.84美元,交投區間介於98.66-100.18美元之間. ◎金屬市場:  黃金價格下跌,受累于技術面拋售壓力,以及歐債憂慮揮之不去撲滅了希臘財政撙節措施達成一致後開啟的金價漲勢.在金價未能突破每盎司1,750美元后,期金加速下跌.1,750美元是12月初期金高位,也是最近三個交易日的技術阻力位.  1931GMT,現貨金跌0.3%,至每盎司1,728.84美元.美國4月期金結算價上漲9.90美元,報每盎司1,741.20美元.其他金屬方面,現貨銀下挫0.4%,至每盎司33.84美元.現貨鉑金(白金)下跌0.4%,至每盎司1,654.49美元;現貨鈀金亦下滑0.4%,報每盎司707.47美元.  期銅跳漲至近五個月高位,並與歐元一並上漲.此前希臘確認達成撙節協議以取得救助貸款協助避免無序違約,隨後美元下滑.美國政府公布上周初請失業金人數大幅下降,進一步增強了銅和其他基本金屬強勁漲勢.  倫敦金屬交易所(LME)三個月期銅收報每噸8,760美元,高於周三收盤價8,580美元,且十分接近今年高點8,765美元,後者為去年9月中旬以來高位.紐約商品期貨交易所(COMEX)-3月期銅升6.90美分,或1.76%,收報每磅3.9785美元,此前亦觸及9月16日迄今最高水準.~資料來源:富達證券

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