【公告】中信金補充說明董事會決議發行101年度無擔保次順位普通公司債

日　　期：2011年12月23日公司名稱：中信金(2891)主　　旨：補充說明本公司100年11月25日董事會決議發行101年度無擔保次順位普通公司債發言人：吳一揆說　　明：1.董事會決議日期:NA 2.名稱﹝XX公司第X次（有、無）擔保公司債﹞:中國信託金融控股股份有限公司一○一 年度國內第一次無擔保次順位普通公司債3.發行總額:發行總額為新臺幣壹佰貳拾億元整。依發行條件不同分成A、B二種券，其中 A券發行金額為新臺幣玖拾陸億元整，B券發行金額為新臺幣貳拾肆億元整。4.每張面額:票面金額訂為新臺幣壹仟萬元壹種。 5.發行價格:於發行日依票面金額十足發行。 6.發行期間:A券發行期間為七年，B券發行期間為十年。 7.發行利率:A券票面利率為固定利率年息1.66%；B券票面利率為固定利率年息1.80%。 8.擔保品之總類、名稱、金額及約定事項:無。 9.募得價款之用途及運用計畫:償還乙種特別股300億元到期本金及強化資本及財務結構。 10.承銷方式:未委託證券承銷商對外公開承銷。 11.公司債受託人:兆豐國際商業銀行股份有限公司。 12.承銷或代銷機構:無。 13.發行保證人:無。 14.代理還本付息機構:中國信託商業銀行股份有限公司。 15.簽證機構:無。 16.能轉換股份者，其轉換辦法:不適用。 17.賣回條件:無。 18.買回條件:無。 19.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:不適用。 20. 附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:不適用。 21. 其他應敘明事項:本案俟奉主管機關核准後完成發行。