第二條　第11款1.董事會決議日期:100/12/072.私募有價證券種類:普通股3.私募對象及其與公司間關係:授權董事長洽特定人，特定人以符合證券交易法第43條之6及財政部證券暨期貨管理委員會九十一年六月十三日(91)台財證(一)字第910003455號函規定之特定人為限，且參與本次私募之應募人總數除銀行業、票券業、信託業、保險業、證券業或其他經主管機關核准之法人或機構外，不得超過三十五人。4.私募股數或張數:50,000,000股5.得私募額度:100,000,000元6.私募價格訂定之依據及合理性:(1)本公司私募之普通股參考價格將依定價日前一、三或五個營業日,擇一計算普通股收盤價簡單算數平均數(扣除無償配股除權及配息，並加回減資反除權後之股價)。即新台幣8.57元及訂價日100年12月7日前三十個營業日普通股收盤價簡單算數平均數(扣除無償配股除權及配息，並加回減資反除權後之股價)即新台幣9.16元,依上述計算後較高之參考價格為新台幣9.16元,特定人之定價不得低於參考價格之17%,故決定以參考價格之百分之21.83,新台幣2元為本次私募實際價格。定價新台幣2元,雖低於票面值,但仍高於第三季每股淨值1.51元且高於股東會(100年6月17日)通過之17%之最低成數,故屬合理(2)訂價之私募價格低於票面金額之原因及合理性:由於本公司近日以來於櫃檯買賣市場之收盤價均未超過面額,致使本次私募價格低於面額,考量公司最近幾年度產生之累積虧損致使每股淨值已低於股票面額(截至100年9月30日之每股淨值為1.51元),且私募發行之股份三年內不得自由轉讓等因素,本次私募價格低於面額,係屬合理。對股東權益影響為實際私募價格與面額之差額將產生帳上之累積虧損,此一累積虧損數將視未來公司營運狀況消除之。7.本次私募資金用途:充實營運週轉，強化財務結構。8.不採用公開募集之理由:本公司考量公開籌募資金之時效性及資本市場之不確定性等因素，故以私募方式辦理籌資，以縮短資金到位時間並得以提升公司營運競爭力及強化股權之穩定性。9.獨立董事反對或保留意見:無10.實際定價日:100/12/0711.參考價格:9.16元12.實際私募價格、轉換或認購價格:2元13.本次私募新股之權利義務:本次私募之普通股其權利義務與本公司已發行之普通股相同，惟依證券交易法規定，本公司私募之普通股於交付日起三年內，除依證券交易法第43 條之8 規定之轉讓對象外，餘不得再行賣出,並於私募普通股交付日滿三年後,依相關法令規定向主管機關申報補辦公開發行及上市櫃交易。14.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:不適用15.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:不適用16.其他應敘明事項:(1)增資基準日:100年12月22日。(2)繳款期限預計:100年12月07日至100年12月22日。(3)應募人屬公司內部人或關係人，實際發行價格不得低於參考價格之80%。(4)本次私募現金增資發行普通股如有任何未盡事宜,授權董事長全權處理之。