【公告】台泥代子公司台泥國際補充說明事項

日　　期：2011年12月05日公司名稱：台泥(1101)主　　旨：補充說明100/08/05代子公司台泥國際集團有限公司(“TCCIH”)併本公司間接大陸投資案之第3項及第26項內容發言人：黃健強說　　明：1.事實發生日:2011/12/052.本次新增（減少）投資方式:本公司之子公司TCCIH透過旗下轉投資事業Upper Value Investments Limited收購賽德水泥(中國)控股有限公司97.94%股權，暨持有十家大陸公司，本公司從而間接投資大陸3.交易數量、每單位價格及交易總金額:交易總金額：美金130,210仟元及發行TCCIH認股權證45,000仟股，及向賣方贖回標的公司可轉換公司債45,000仟美元(包含本金35,000仟美元及利息10,000仟美元)4.本次新增投資大陸被投資公司之公司名稱:(1)遵義賽德水泥有限公司(2)畢節賽德水泥有限公司(3)納溪賽德水泥有限公司(4)瀘州賽德水泥有限公司(5)習水賽德水泥有限公司(6)合江賽德水泥有限公司(7)貴州遵義建安混凝土有限公司(8)畢節賽德混凝土有限公司(9)瀘州賽德混凝土有限公司(10)賽德水泥(貴州)管理有限公司5.前開大陸被投資公司之實收資本額:(1)遵義賽德水泥有限公司：人民幣130,500仟元(2)畢節賽德水泥有限公司：人民幣110,000仟元(3)納溪賽德水泥有限公司：人民幣76,510仟元(4)瀘州賽德水泥有限公司：人民幣275,000仟元(5)習水賽德水泥有限公司：人民幣135,000仟元(6)合江賽德水泥有限公司：人民幣23,250仟元(7)貴州遵義建安混凝土有限公司：人民幣12,000仟元(8)畢節賽德混凝土有限公司：人民幣15,000仟元(9)瀘州賽德混凝土有限公司：人民幣19,750仟元(10)賽德水泥(貴州)管理有限公司：港幣7,000仟元6.前開大陸被投資公司本次擬新增資本額:不適用7.前開大陸被投資公司主要營業項目:生產及銷售水泥8.前開大陸被投資公司最近年度財務報表會計師意見型態:下述揭露之合併淨值及損益，尚未經會計師查核9.前開大陸被投資公司最近年度財務報表淨值:賽德水泥(中國)控股有限公司2010年合併淨值港幣(74,549仟元)10.前開大陸被投資公司最近年度財務報表損益金額:賽德水泥(中國)控股有限公司2010年合併稅後損失港幣156,233仟元11.迄目前為止，對前開大陸被投資公司之實際投資金額:0元12.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）:美金1,085,675仟元13.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）占最近期財務報表實收資本額之比率:84.63%14.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）占最近期財務報表總資產之比率:29.74%15.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）占最近期財務報表股東權益之比率:33.32%16.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額:美金824,177仟元17.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表實收資本額之比率:64.24%18.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表總資產之比率:22.58%19.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表股東權益之比率:25.29%20.最近三年度認列投資大陸損益金額:97年:NTD(328,073)仟元98年:NTD(262,178)仟元99年:NTD1,481,935仟元21.最近三年度獲利匯回金額:無22.交易相對人及其與公司之關係:非關係人23.交易相對人為實質關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有人（含與公司及相對人間相互之關係）、移轉日期及金額:不適用24.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之實質關係人者，尚應公告關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:不適用25.處分利益（或損失）:不適用26.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定事項:(1)於簽訂股權買賣協議日後需支付賣方訂金25,000仟美元，倘買方依買賣協議要求將完成期限延長至最後截止日期，買方需再支付賣方訂金5,000仟美元(2)於交易完成時或完成後兩個月內，買方促使標的公司償還可轉換公司債(包含本金35,000仟美元及截至實際贖回日止之應付利息)(3)於交易完成時或完成後一個月內，買方促使標的公司償還賣方墊付的營運資金27.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:價格決定：依據目標集團(1)目前及潛在產能(2)財務狀況及收購後對台泥集團現有業務產生之預期效益決策單位：董事會28.經紀人:無29.取得或處分之具體目的:收購目標集團與台泥集團領導整合中國水泥行業及擴展產能之目標一致，故收購後可擴展對中國西南地區之市場滲透率30.本次交易董事有異議:否31.本次交易會計師出具非合理性意見:否32.其他敘明事項:本案尚需經投審會核准,才會進行投資