巴黎證喊賣廣達
中央商情網/
14 年前
(中央社記者羅秀文台北2011年11月23日電)巴黎證券今天發表報告指出，市場高估亞馬遜Kindle Fire對廣達(2382)的貢獻，加上雲端業務的挹注有限，給予「減碼」評等，目標價53.6元。
巴黎證券表示，廣達營運仍高度依賴個人電腦(PC)及筆記型電腦(NB)銷售，儘管亞馬遜Kindle Fire對股價是利多，但市場高估了Kindle Fire對廣達的獲利貢獻，建議投資人獲利了結，待股價較為合理時再買進。
巴黎證券指出，Kindle Fire以低價策略擴大市占率，並預告第4季可能出現虧損，未來廣達代工價格恐將面臨進一步調降的壓力，影響廣達平板電腦業務利潤率下滑，並拖累明年下半年整體毛利表現。
此外，巴黎證券表示，雲端業務雖具潛力，但預估對廣達明年營收貢獻約6%，每股獲利(EPS)貢獻僅有0.46元。
巴黎證券指出，廣達是蘋果MacBook Air的主要供應商，預期明年超輕薄筆電(Ultrabook)價格帶與MacBook Air逼近後，MacBook Air出貨量將受到衝擊，連帶影響廣達營運表現，建議投資人先行獲利了結。
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