壹、依據本公司102年04月26日董事會決議通過發行國內第二次有擔保可轉換公司債，總額新臺幣200,000仟元，業經金融監督管理委員會102年07月29日金管證發字第1020027595號函申報生效在案。貳、公告事項茲依照公司法第252條第1項之規定，將本次公司債發行有關事項公告如下：一、公司名稱：斐成企業股份有限公司二、公司債總額及債券每張之金額：本次發行公司債總額新台幣200,000仟元整，每張面額新臺幣100仟元，共計2,000張。三、公司債之利率：票面利率為0%。四、公司債償還方法及期限：本轉換公司債發行期間3年，除債券持有人依本辦法第十條轉換為本公司普通股或依本辦法第二十條行使賣回權，及本公司依本辦法第十九條提前收回或本公司由證券商營業處所買回註銷者外，到期時依債券面額以現金一次償還。五、償還公司債款之籌集計劃及保管方法：(一)籌資計畫：本次公司債存續期間之償債款項來源，預計將由營業收入項下或由各年度營運活動所產生之現金流入支應，並於債券還本付息日或到期日前一個營業日交付還本付息代理機構備付到期本息。(二)保管方法：本公司債因未設立償債基金，故無保管方法。六、公司債募得價款之用途及運用計劃：償還銀行借款，新台幣200,000仟元。七、前已募集公司債者，其未償還之數額：無。八、本公司債發行價格：每張面額新臺幣100仟元整，依面額十足發行。九、公司股份總數與已發行股份總數及其金額：(一)股份總數：額定資本1,600,000,000 元，每股金額：10元(二)已發行股份總數： 83,684,196 股(三)已發行股份金額：836,841,960 元十、公司現有全部資產減去全部負債及無形資產後之餘額：截至102年3月31日止，共計新台幣1,550,778仟元整。十一、證券管理機關規定之財務報表：依規定免予公告。十二、公司債權人之受託人名稱及其約定事項：大眾商業銀行股份有限公司。十三、代收款項之銀行名稱及地址：國泰世華商業銀行營業部(台北市松仁路七號一樓)。十四、有承銷或代銷機構者，其名稱及約定事項：國泰綜合證券股份有限公司、宏遠證券股份有限公司。十五、有發行擔保者，其種類、名稱及證明檔案：元大商業銀行股份有限公司。十六、有發行保證人者，其名稱及證明檔案：元大商業銀行股份有限公司；雙方簽訂之委任保證契約。十七、對於前已發行之公司債或其他債務，曾有違約或遲延支付本息之事實或現況：無。十八、可轉換股份者，其轉換辦法：請參閱本次轉換公司債發行及轉換辦法。十九、附認股權者，其認購辦法：不適用。二十、董事會之議事錄：請參閱本公開說明書「陸、重要決議、公司章程及相關法規」。二十一、公司債其他發行事項，或證券管理機關規定之其他事項：無。