進一步來看,理專最推薦的股票基金,前3名依序為中國大陸(50%)、歐洲(49%)、美國(20%)。不讓成熟市場專美於前,中國大陸推薦率較前次調查翻倍至5成,不但創下2010年調查以來新高,也是首度登上股票推薦之冠。債券基金則第5度由高收益債奪冠,推薦率高達55%。
摩根投信董事總經理邱亮士表示,近期金融市場震盪劇烈,但全球景氣恢復擴張趨勢無庸置疑,JPMorgan全球綜合採購經理人指數已連續33個月持穩在50榮枯線之上,從逾半數(53.1%)理專建議下半年資產配置重股輕債,創下2011年以來新高可見一斑,也進一步印證理專高度認同全球景氣向上趨勢,增持股票的投資建議已成為下半年的資產布局重點。
全球景氣維持擴張,股優於債的投資趨勢不變,不過,面對波動加劇的金融市場,3成理專建議股債各半因應。邱亮士認為,美國升息前夕,市場震盪難以避免,建議核心持有股債兼具的多重資產基金,才能強化投資組合穩定度。
隨著股票重要性提升,理專最推薦的股票基金分別是中國大陸(50%)、歐洲(49%)、美國(20%),陸股基金首度奪冠。邱亮士指出,儘管陸股上沖下洗,理專依然看好重振雄風後的牛市格局,推薦比率從前次調查的22%翻倍至50%,並創下2010年調查以來新高。
至於對於客戶投資狀況,理專們評估,客戶下半年獲利機會賺多於賠,高達94%的理專認為有機會賺錢,其中,以報酬率介於0%至10%的比率最高,達72%;賺10%至20%的比率達20%居次;僅不到3%的理專認為下半年會賠錢。