4大公股投信成親家　資產規模戰全國第8

　　公股投信「四合一」整併案拍板。第一金控、兆豐金控、合庫金控及華南金控董事會同步通過旗下投信合併案，將由第一金投信擔任存續公司，第一金控取得過半股權及經營主導權。合併後資產管理規模約5,000億元，暫定2028年1月1日完成整併。

　　此次整併不僅著眼於擴大規模，也希望結合4家投信各自的產品及研究優勢。其中，第一金投信以收益型及主題式基金見長，兆豐投信具有貨幣市場基金經驗，合庫投信專精多重資產配置，華南永昌投信則擅長台股及產業研究。日後除共享研究資源，也將整合公股銀行、證券等銷售通路，擴大基金及ETF市場布局。

　　第一金投信表示，4家投信合併後，公募基金規模約4,000億元，排名國內第12名，加計代操業務，總體資金管理規模約5,000億元。未來以躋身前10大、進一步挑戰第8大為目標，並力拚公募基金規模每年成長15%、代操業務年增10%。

　　在股權安排上，整併將採普通股換股方式進行，合計發行約5,929萬股新股。合併後第一金控持股50.3%，兆豐金控30.4%，合庫金控9.8%，華南金控9.5%。新公司維持第一金投信名稱，董事會設7席董事及2席監察人，其中第一金控掌握4席董事，其他3家各取得1席，董事長及總經理也由第一金控主導。

　　至於員工安置，現有約370名員工全數留任，並提供3年工作權保障、留任獎金，以及優於《勞動基準法》的優離、優退方案，保障範圍涵蓋副總經理層級。既有客戶權益由存續公司概括承受，確保合併過程中服務不受影響。

　　第一金控指出，4家投信整合涉及資訊系統、組織及業務調整，較一般2家公司合併複雜，預估主管機關核准後仍須9至12個月籌備。整併案預計10月底前向金管會銀行局送件，後續還要經證期局及公平會審查。

　　財政部則將此次合併視為公股金融整合的起點，將來若有合適標的，不排除進一步推動併購，也不侷限於公股機構之間。金管會提到，審查時將特別關注員工保障、基金整合及受益人權益，確保符合相關規範。

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