Jensen Investment Management 推出新優質 ETF 擴大產品陣容

Jensen Investment Management Inc.（以下簡稱 Jensen）已於昨日（2026年9月30日）推出其最新的指數股票型基金（ETF）——Jensen U.S. Quality Index ETF（JQTY），此舉旨在擴大其產品線，並為投資者提供一種聚焦於優質企業的投資工具。

JQTY 的主要目標是追蹤 Jensen U.S. Quality Index 的表現。這個指數的篩選機制相當嚴謹，它會從 VettaFi US Equity 3000 Index 中篩選出美國市值最大的 3,000 家公司，並進一步挑選出那些在過去十個財政年度中，股東權益報酬率（ROE）至少達到 15% 的企業。股東權益報酬率（ROE）指的是公司運用股東資金創造獲利的能力，是衡量企業經營效率與盈利能力的重要指標。

Jensen 的常務董事兼研究與投資組合經理 Allen Bond 對此表示，公司一直認為企業的品質需經時間驗證。他指出，要求公司連續十年保持至少 15% 的股東權益報酬率，是將 Jensen 35 年來的投資理念轉化為一個獨特且透明的規則導向基準。在完成初步篩選後，該指數會根據自由流通市值選出其中前 100 大的公司作為成分股。

這檔新的 Jensen U.S. Quality Index ETF（JQTY）營運費用比率為 25 個基點。該基金將把大部分資產投入於追蹤指數內的證券，重點放在具備優良體質的企業。鑒於聯準會升息和持續的通貨膨脹環境，像 JQTY 這樣的品質投資策略被視為具有強勁的應用價值。優質公司通常擁有較高的股東權益報酬率、較低的歷史負債和更強的韌性，使其在市場不確定性中表現更為穩健。

JQTY 是 Jensen 推出的第二檔 ETF。其首檔 ETF 為 Jensen Quality Growth ETF（JGRW），截至今年 8 月 31 日，JGRW 的資產淨值（NAV）在過去一個月內成長了 2.03%。VettaFi 研究主管 Todd Rosenbluth 對此表示期待，他身為前共同基金分析師，對 Jensen 的品質投資方法非常熟悉，並樂見該公司將其專業知識帶入 ETF 市場。

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