Softcat 股權融資 3.5 億英鎊 併購美國 IT 服務商 GDT

英國資訊科技基礎設施提供商 Softcat 宣布，將透過股權融資（Equity Raise），也就是向市場發行新股來籌集 3.5 億英鎊（約 4.22 億美元），以部分資金用於收購美國 IT 解決方案供應商 General Datatech（GDT）。這項交易預計將斥資 10.5 億美元（約 7.85 億英鎊），旨在擴大 Softcat 在美國及全球市場的服務能力，並提升跨國客戶支援。

GDT 是一家總部位於德州的 IT 解決方案供應商，專精於網路、資料中心、人工智慧基礎設施和網路安全等領域。其主要合作夥伴包括思科（Cisco）、NetApp 和輝達（NVIDIA），為約 700 家中大型企業客戶提供服務。GDT 本曆年預計將產生約 2.4 億美元毛利，以及約 8,000 萬美元的稅前息前折舊攤銷前盈餘（EBITDA，常用來衡量企業核心業務的現金產生能力）。

Softcat 執行長 Graham Charlton 表示，公司在過去五、六年曾評估逾百家美國潛在收購目標，但僅與 GDT 進行了深入談判。他提到，Softcat 的策略是尋找一個具規模的單一實體進行收購，以避免分散英國與愛爾蘭現有業務的注意力。此次收購將透過現金、債務和股權融資等多種方式提供資金。

此筆交易預計將在 2027 年第一季完成。Softcat 預期，收購 GDT 將在其第一個完整財年就能提升每股盈餘（EPS，即公司每一股賺多少錢）。公司也已上調了全年基本利潤增長指引。Graham Charlton 強調，即便收購完成，GDT 的品牌名稱將「暫時」保留，兩家公司也將在既有營運模式下持續運作，未來再逐步探索整合帶來的協同效益。