台積電推動「供應鏈在地化（台灣本土替代）」的進度與指標廠商

台積電近年推動半導體設備、零組件與特用化學材料「本土化（在地採購與技術替代）」

已由早期的單純成本考量，升級為集團最高層級的地緣政治避險、供應鏈韌性保障與 ESG 減碳策略。

台積電在永續發展目標中訂下明確指標：台灣廠區的間接原物料在地採購比例已突破 65%（朝 2030 年 68% 邁進），設備零配件在地採購比例亦已突破 45% 到 50% 區間。

一、 台積電本土化推動的核心策略重點

1. 先進製程前段「以點破面」，後段先進封裝「全面國產替代」
   • 前段核心設備： EUV 曝光機、高階電漿蝕刻與化學氣相沉積（CVD）機台仍由 ASML、Lam、AMAT 獨佔，短期難以取代。台積電策略是鎖定高耗損零組件、洗淨再生服務、光罩載具及耗材進行國產化替代。
   • 後段先進封裝（CoWoS / SoIC）： 由於 AI 算力引爆 CoWoS 產能吃緊，國際設備交期長達 8 至 12 個月，台積電直接扶植台灣設備廠切入濕製程、清洗、散熱片貼合、點膠與 AOI 檢測機台，達成超過 50% 以上的國產化替代率。
2. 化學材料「綠色閉環（Closed-loop）」循環經濟模式 以往電子級高純度溶劑大多依賴日、德進口，台積電推動「在地工廠回收 ➔ 提純純化 ➔ 重新回線使用」策略（如台中零廢製造中心）。這不僅降低對進口原液的依賴，更大幅壓低範疇三的碳足跡與跨境運輸風險。
3. 「台積電認證平台」扶植與共同研發（Co-development） 台積電不再只是「買方」，而是主動派出資深製程工程師（PIE）進駐本土廠商廠房，提供晶圓測試環境，協助供應商從「工業級」提升到「半導體電子級（ppb 至 ppt 級雜質控制）」，縮短本土供應商跨過先進節點認證的門檻。
4. 打造「大聯盟出海艦隊」 將已在台灣通過考驗的本土供應鏈整隊，隨同台積電拓展至美國亞利桑那、日本熊本與德國德勒斯登，提供在地快速維修與即時消耗品供應，藉此壓低海外廠營運成本。

二、 主要受惠廠商分類名單與戰略角色

1. 先進封裝（CoWoS）設備與機台群

AI 浪潮下本土化最徹底、營收爆發力最強的族群：

• 弘塑（3131）： 濕製程設備龍頭，專供 CoWoS 單晶圓旋轉清洗機（Single Wafer Spin Processor）、蝕刻及去光阻機台，在台積電先進封裝產線市占率超過五成。
• 辛耘（3583）： 濕製程單晶圓清洗機台與批次清洗設備核心供應商，兼具設備代工與自研機台能力，與弘塑共同瓜分先進封裝濕製程訂單。
• 萬潤（6187）： 點膠機（Dispenser）、散熱片貼合機（Lid Placement）與自動化檢測設備，切入 CoWoS 製程後段晶片與散熱元件的高精度貼合。
• 均豪（5443）/ 均華（6640）： 晶圓挑揀機（Die Sorter）與高精度黏晶機，深耕先進封裝揀晶與檢測自動化。
• 志聖（2467）： 晶圓級真空壓膜機與熱烘烤設備，由 PCB/面板領域跨入先進封裝供應鏈。

2. 關鍵載具、前段耗材與精密加工

直接打破歐美寡占、切入 3nm/2nm 關鍵節點的核心供應商：

• 家登精密（3680）：
  • 全球極紫外光光罩盒（EUV Pod）實質獨占供應商，市占率突破 85%，打破美商英特格（Entegris）長期壟斷。
  • 近年進一步切入前開式晶圓傳送盒（FOUP），在高階 12 吋前段晶圓載具實現全面國產替代。
• 中砂（1560）：
  • CMP（化學機械研磨）製程關鍵耗材鑽石碟（Diamond Disk），以獨家熱浸鍍技術成功取代美商 3M，在台積電 3nm 與 2nm 先進製程市占率超過七成。
  • 亦是測試用再生晶圓的核心供應商。
• 昇陽半導體（8028）： 台灣最大的 12 吋再生晶圓廠，專門提供先進製程監控片與擋控片晶圓之薄化與精密清洗服務。
• 翔名（8091）/ 京鼎（3413）： 半導體離子植入機與沉積機台之精密石墨、矽、鎢鉬金屬耗件，替代原廠高昂備品。

3. 電子級化學品、特用氣體與綠色純化

由傳統石化轉型高附加價值特用化學品，落實在地化與碳中和：

• 勝一化工（1773）：
  • 電子級異丙醇（IPA）台灣市占第一，為晶圓清洗的核心溶劑。
  • 與台積電合作建立「高純度 IPA 廢液回收純化再回用」閉環系統，技術達到 2nm 要求的超高純度。
• 長春石化（未上市）： 全球唯一能提供符合最先進製程規格電子級雙氧水、氫氟酸與高純度硫酸的石化巨頭，是台積電海內外廠區最核心的化學品基石。
• 光洋科（1785）： 貴金屬靶材（如銅、鈷、釕等 sputtering targets）回收與提純，成功打入台積電高階製程後段金屬濺鍍產線，取代日美進口靶材。
• 晶呈科技（4768）： 特殊電子氣體（如八氟環丁烷 C4F8、高純度三氟甲烷），用於乾蝕刻製程，逐步取代日系氣體大廠。

4. 廠務工程、特殊管線與水氣系統

• 信紘科（6667）： 高科技廠務化學品與氣體二次配管（Hook-up）、綠色製程廢水機能水處理系統。
• 漢唐（2404）/ 帆宣（6196）： 無塵室機電統包、氣體供應系統整廠輸出，不僅負責台灣本土建廠，更是台積電赴美、日擴廠不可或缺的營建主力。

本土替代戰略成效總結

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