加拿大永明金融集團股份推 AI 工具 顧問作業省時效率增

加拿大永明金融集團股份（Sun Life Financial）近日為其在加拿大的金融顧問推出多項人工智慧（AI）工具，旨在提升作業效率，讓顧問能更專注於客戶關係的建立與維護。這些新工具包括 Notes Assistant 和一款顧問專屬的智慧助理（advisor concierge）。

其中，Notes Assistant 是一款運用生成式人工智慧（generative AI）的工具，能安全地自動彙整客戶會議摘要、編寫待辦事項清單，並草擬後續追蹤電子郵件。永明金融集團股份指出，這項工具可為每位顧問每次客戶會議節省 15 至 30 分鐘的行政工作時間。

另一款顧問智慧助理則能協助顧問快速查找產品、保單和內部流程等相關資訊。根據《Coverager》報導，這款智慧助理自今年七月推出以來，已在超過 11,000 次的客戶對話中使用。

永明金融集團股份加拿大區執行副總裁暨總裁 Jessica Tan 表示，強而有力的財務建議始於了解每位客戶最重視的事項。她指出，最佳的顧問關係是透過對話、信任以及深入理解客戶目標來建立，而非繁瑣的文書工作。透過協助顧問減少行政時間，公司能讓他們更聚焦於最重要的客戶關係上。

這些 AI 工具的導入，是永明金融集團股份整體負責任人工智慧策略（responsible AI strategy）的一部分。此策略還包含其專為技術架構師開發的專有 agentic AI 平台，以及作為 AI Consortium 的創始成員之一，共同推動人工智慧的負責任發展。