AI大戰白熱化：Meta擴張版圖、Alphabet高層換血，引爆亞洲科技股震盪

就在AI軍備競賽火力全開的當下，兩則震撼科技圈的消息在同一天引爆市場神經：Meta砸下天文數字押注AI基礎建設，而Alphabet旗下Google DeepMind則爆出高層大換血——這場AI霸主之爭，正在以前所未有的速度重塑全球科技版圖，亞洲股市也在震盪中劇烈起伏。

Meta預計今年在AI基礎建設上的資本支出將高達1，450億美元，幾乎是去年投資額的兩倍，佔大型科技公司預計逾7，000億美元AI總支出的重要份額。這個數字光聽就令人咋舌。根據Reuters報導，Meta計畫今年將整體運算能力翻倍至7吉瓦，明年再翻一倍達到14吉瓦，目前已在全球各地擁有32座資料中心，正在運營或施工中。

Meta的超大型資料中心「Hyperion」設計容量高達5吉瓦，將公司定位為頂尖AI超大規模算力提供商，而另一座「Prometheus」預計將於今年正式上線。更值得注意的是，AI雲端運算供應商CoreWeave已與Meta簽署一份高達142億美元的協議，由CoreWeave以Nvidia GB300系統為Meta提供大規模算力，合約期限延伸至2031年12月，並保留延長至2032年的選項。

Meta還終於推出了多次跳票的旗艦AI模型，現稱為「Muse Spark」（內部代號Avocado），此前已歷經三次截止日期延誤。同時，Meta也積極延攬AI人才，據報導為資深工程師提供的薪酬待遇金額高達數億美元。

相較於Meta的大舉擴張，Alphabet這邊的消息就沒那麼令人振奮了。Reuters報導，Google母公司Alphabet於8月5日宣布對旗下AI部門進行高層改組，AI負責人Demis Hassabis卸下日常管理職責，同時包含資深工程師Jeff Dean在內的數位Gemini模型核心領導人也相繼離開公司。

在新架構下，Hassabis將卸任Google DeepMind執行長一職，轉任AI實驗室主席，同時接任新設立的「Alphabet首席科學家」職位。Koray Kavukcuoglu則將接手日常運營，頭銜為資深副總裁，而非執行長，並同時擔任Alphabet首席AI架構師。

首席科學家Jeff Dean任職27年後，將與Google資深研究員Sanjay Ghemawat一同離開，創立名為「Discovery Loop」的AI新創公司，致力於加速機器學習、科學與工程領域的突破性發現。Sundar Pichai在致全體員工的備忘錄中，對Hassabis轉換角色給予高度評價，直言「我和他長期以來都在討論一個讓他能全力專注於積極塑造AGI未來的角色」，並稱「這項工作對Alphabet和全人類都很重要」。

不過，市場顯然不這麼看。Alphabet股價在單一交易日內震盪幅度近7%，消息傳出前股價觸及381.81美元，隨後一度跌至355.16美元的低點，最終收在360.71美元，較前一日收盤下跌約3.9%。以Alphabet約4.61兆美元的總市值計算，這一日的下跌在收盤時就抹去了約1，900億美元的市值。

投資人會如此敏感，背後有其脈絡。這次人事異動發生在Google DeepMind的關鍵時刻：其最新旗艦版Gemini模型儘管原定於6月發布，至今仍未推出，引發市場和業界擔憂Google正落後於競爭對手Anthropic與OpenAI。雪上加霜的是，近期多名Google AI生態系的頂尖人才相繼出走，包括Noam Shazeer轉投OpenAI，資深研究科學家John Jumper也宣布加入Anthropic。

這股動盪迅速蔓延至亞洲市場。亞洲科技股週四跟隨美國同業下跌，反映出全球科技股普遍升溫的波動性；日本方面，軟銀集團下跌4.36%，晶片設備製造商東京電子跌逾5%。但就在前一天，情況還截然相反——亞洲科技股週三才剛追隨華爾街強勁漲勢大幅上揚，軟銀飆漲近14%，南韓SK海力士勁升5.77%，三星電子也上漲逾2.5%。

這種漲跌之間的劇烈切換，已成為近期市場的主旋律。科技股近期持續出現高度波動，南韓半導體重鎮股市在暴跌與創紀錄漲勢之間劇烈震盪。三星和SK海力士的市值合計佔南韓Kospi指數逾50%，而SK海力士上個月更以破紀錄的265億美元完成在那斯達克的境外上市，進一步加深了美亞股市的連動。

摩根大通在最新報告中指出，亞洲科技股的拋售潮並未動搖AI投資週期的根基。根據Fidelity的分析，即便在近期修正後，台灣股市今年以來仍上漲約49%，南韓股市更上漲71%——快速上漲往往伴隨劇烈波動，但市場修正並未從根本上改變許多投資人眼中最核心的驅動力。那就是：亞洲新興市場已成為AI基礎建設熱潮的主要受益者，憑藉其在全球半導體供應鏈中的戰略地位，無可取代。

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