記憶體類股大跌 價值投資買點到了嗎

▲圖片來源：ChatGPT製圖

記憶體類股近期大跌，理周投研部整理近期利空利多新聞如下：

上週SemiAnalysis最新研究報告提及，輝達（NVIDIA）下一代AI伺服器Rubin NVL72在記憶體配置上進行調整，單機櫃容量由原先規劃的約55TB降至28TB，縮減近五成，並改採較低容量SOCAMM DRAM模組，引發市場對記憶體需求降溫的疑慮；之後SemiAnalysis作者Dylan Patel出面澄清這份報告並未看空高頻寬記憶體(HBM)及整個產業的需求。

另外，記憶體近期利多新聞是，黃仁勳近日訪韓，在記者會上強調，SK 海力士依舊是輝達最大記憶體合作夥伴。黃仁勳說，他看不到記憶體晶片短缺問題的結束跡象。「整個行業供應鏈，從晶圓到封裝再到矽光子學 所有環節都供不應求，需求量太大了，這種情況會持續好幾年。」顯見論述上，存在極大落差。

再者，法人指出，外資在台股期貨的佈局，到6/5外資淨空單69146口，只比6/4外資創新高的淨空單69476口少一點，台股期貨是觀察外資資金趨勢的指標，往年經驗是淨空單大於4萬口，外資很可能在結算日前會有調節動作，台指期結算日是每個月的第三周的星期三，這個月是在6/17；理周投研部提醒，如6/17過後，淨空單降到4萬口以下，加上聯準會利率會議在6/16-6/17召開，於台灣時間 6 月18日凌晨公布決議與聲明，如維持利率不變，可能價值投資買點即將浮現。

今日記憶體類股大跌，理周投研部整理相關類股如下：

記憶體原廠／晶圓製造：華邦電(2344)、南亞科(2408)、旺宏(2337)、力積電(6770)

記憶體IC設計：群聯(8299)、鈺創(5351)、晶豪科(3006)

記憶體模組／品牌：十銓(4967)、廣穎(4973)、宜鼎(5289)、威剛(3260)、創見(2451)、宇瞻(8271)、

記憶體封測：力成(6239)、華東(8110)、福懋科(8131)、南茂(8150)

記憶體通路：至上(8112)、擎亞(8096)、威健(3033)、大聯大(3702)、增你強(3028)、弘憶股(3312)、堃昶(6265)。

▲圖片來源：Cmoney 力積電(6770) K線圖

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