啟碁(6285)三大引擎發威！結盟輝達布局6G目標價上看239元大關

理財周刊

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188 天前

啟碁(6285)昨(7)日股價強攻漲停197元，在低軌衛星(LEO)、800G交換器與AI網路基礎建設三大動能同步推進下，公司不再只是傳統網通ODM，而是轉向高附加價值的AI通訊解決方案供應商。

現階段低軌衛星仍是最關鍵成長主軸，隨SpaceX旗下Starlink用戶數突破千萬，終端設備需求由一次性建置轉為長期累積式拉貨，讓訂單能見度顯著拉長。啟碁在用戶端設備具關鍵供應地位，涵蓋天線、路由器與整機系統，在技術門檻與客戶綁定下，形成高毛利且穩定放量的營收。

其次800G交換器預計今年下半年放量，搭配光學交換器(OCS)切入AI資料中心，主打低延遲與節能優勢，有機會在年底進一步貢獻營收。

同時，公司與NVIDIA積極合作切入次世代通訊架構，強化在5G-Advanced與未來6G的布局，現階段短期貢獻仍有限，但有助提升技術門檻與客戶黏著度，為中長期成長打下基礎。

法人預估年增雙位數，EPS有機會挑戰一個股本水準，潛在漲幅仍達21%，獲利空間仍可期。

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