繼台達電超車後 發哥也想咬下鴻海?! 超車關鍵看這裡

▲圖片來源：CMoney 2454 聯發科 K線圖

昨(22)台達電(2308)市值成功超車鴻海(2317)後，今IC設計大廠聯發科(2454)也同步挑戰漲停創下波段新天價1,630元大關，成為市場關注的強勢焦點股之一，法人更是預估明年聯發科EPS將挑戰93.8元。

近年來聯發科早已不再只是單純的手機晶片公司，而是憑藉長期累積的SoC設計能力與系統整合實力，在高階手機、車用與連接晶片等領域建立起成熟的平台化能力。

法人預期，全球AI ASIC市場在今年滲透率持續增加將達到28%，未來整體規模至少上看500億美元。公司表示目前已完成首顆AI ASIC專案的Tape-out，並預估今年ASIC營收可望突破10億美元，持續積極爭取更多新案，目標明年相關營收達數十億美元，市佔率上看10%15%，中長期潛在獲利可望達50~70億美元。

去年全年聯發科營收達5,959.65億元，較前年同期增加12.3%，創下歷史新高。法人預估今年EPS有機會挑戰72元大關，明年隨著AI ASIC營收占比拉升，更是有機會挑戰93.8元。

後續仍值得留意的三大關鍵:

1.天璣9400旗艦出貨與市占能否延續高速成長；

2 .AI ASIC/TPU相關營收能否實質放量；

3.毛利率能否在成本上升下，守住46%~48%區間，同時車用與AI PC量產進度是否順利落地。

▲圖片來源：CMoney 2454 聯發科 K線圖

操作觀察-權值股創高後，較易漲難跌，形成市場的共識買盤，股價相較於力旺、世芯-KY、創意等同業本益比，目前評價仍偏低，值得投資人拉回1,550元附近中長線布局。

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