轉單效應 強茂還可再進場?

安世為全球前三大功率半導體之一，本部位在荷蘭，因中歐科技戰，荷蘭官方以國家安全為由監管安世，中國官方則不甘示弱，規定安適出口產品須經官方同意，導致MOSFET大缺貨，強茂產品線與安世重疊性高，有機會迎來轉單向效應，另外兩家台半、富鼎也可留意。
安世的產品線為二極體產品，包括MOSFET，各種電晶體等小訊號半導體元件，用途十分廣泛，從要價不斐的AI伺服器、到汽車、乃至於筆電、手機等消費性產品。
強茂則為全球第六大的二極體功率元件製造商，以MOSFET、IGBT、SiC為發展策略，2024年產品營收比重為整流二極體佔92%、其他佔8%。
9月合併營收11.04億元，創近2個月以來新高，強茂累計前九月合併營收97.4億元，較去年同期成長2.3％。
強茂已切入GPU大廠供應鏈，供給二極體品項，今年底開始打進CSP客戶的ASIC伺服器，供給MOSFET相關產品，AI相關占比1H25已成長至3%，預期未來貢獻將持續擴大。
法人機構平均預估年度稅後純益11.73億元，較上月預估調降 4.09%、預估EPS將落在 2.93~3.33元之間。
強茂股價昨天以漲停突破前高，今開高走低，收85.7元，墓碑線，本益比17倍，主升段才剛要發動。若能守住9/15紅K高點84.8元，還有上漲動能。

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