蘋概股漲風從載板三雄南電、景碩欣興吹到PA三雄！

時序進入下半年，第三季適逢智慧手機銷售旺季，激勵砷化鎵廠族群群起歡呼，砷化鎵上游磊晶廠全新(2455)、砷化鎵代工大廠宏捷科(8086)下半年營運可望優於上半年，市場對其今年展望樂觀

蘋概股被輝達股壓制已久，但從載板三雄-欣興(3037)、景碩(3189)與南電(8046)近一周的漲勢來看，蘋概股有復活的跡象。PA三雄-全新(2455)、宏捷科(8086)與穩懋(3105)。就目前走勢來看，全新很有機會複製南電的走勢，先過前高後一路往上。

光通訊廠全新6月營收2.64億元，月增20.51％、年減11.14％，創下近三個月新高；而今年來累計上半年營收則達15.08億元，較去年同期小幅下滑11.14％。不過，法人看好，受惠AI基礎建設熱潮，全新光電子業務動能強勁，儘管短期受磷化銦基板供應短缺衝擊，影響出貨時程，然客戶展望依舊正向，預期下半年相關出貨可望加速放量。

全新預期，今年微電子領域可望自谷底溫和復甦，光電子則可望大放異彩，在AI需求旺盛催動下，光模組市場成長動能強勁，全新目前光電子整體營收占比已達近5成，後續有望持續墊高，看好今年營收維持成長。

而宏捷科6月營收則達3.51億元，月增8.71％、年減17.59％，第二季營收達9.74億元，較第一季成長26.26％。隨時序即將進入各品牌智慧型手機新機密集推出的第三季，法人預估，隨手機需求回升帶動，宏捷科下半年營收有望優於上半年。

在手機業務方面，宏捷科指出，受惠傳統旺季加持，預估第三季有望挑戰低雙位數成長，目前中國大陸客戶以4G較多，然部分中國大陸客戶5G方案也在緩步增量中，而美系客戶則主要均以5G手機為主，故研判第三季高階新機發表後，約第四季起備貨將會趨緩。

▲全新日K線圖(圖片來源:Yahoo股市)