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【專欄】台灣經濟的警鐘:出口訂單與半導體需求放緩的深遠影響

銳傳媒/ 2024.12.28 02:45

【專欄】台灣經濟的警鐘:出口訂單與半導體需求放緩的深遠影響

 

引言

台灣憑藉其高度出口導向型的經濟模式以及全球領先的半導體產業,一直是國際市場中的重要角色。然而,根據台灣經濟部的最新數據,2024年11月出口訂單成長僅3.3%,不僅低於市場預期,也顯示出國內經濟正在承受來自外部環境的多重壓力。加之半導體相關訂單成長放緩,台灣經濟正面臨一場重要考驗。以下將結合最新的統計數據,深入探討出口訂單和半導體產業的挑戰,並提出可能的應對措施。

出口訂單現狀:增速放緩的數據背後

[caption id="attachment_93319" align="alignnone" width="1233"] 圖/經濟部網站[/caption]

2024年11月,台灣出口訂單總額為522.7億美元,同比僅成長3.3%,遠低於10月的4.9%增幅,並顯著低於市場預期的6.3%。事實上,自2024年第二季度以來,出口訂單的增速便逐月放緩,而這一趨勢直接反映出全球經濟復甦步伐的減速。從累計數據來看,2024年1至11月的訂單總額為5425.8億美元,同比僅成長5.6%。

在主要出口項目中,資訊與通信產品表現較佳,11月訂單成長12.5%,達到174億美元,成為少數亮點之一。相比之下,傳統製造業的表現則相對疲弱,化學品與光學元件的訂單分別下降3.6%和7.4%。

[caption id="attachment_93320" align="alignnone" width="478"] 圖/國貿署[/caption]

地域分布方面,來自美國的訂單成長達11.7%,顯示美國市場對高科技產品需求的強勁支撐。然而,來自中國大陸的訂單下降3.4%,使整體增速大幅受限。同時,歐洲訂單成長僅2.1%,日本市場也僅獲得1.8%的成長,顯示傳統出口地區需求乏力。這些數據反映出台灣出口結構正經歷地緣政治和市場需求變化的雙重壓力。

半導體產業的壓力:需求結構的挑戰

[caption id="attachment_93321" align="alignnone" width="600"] 圖/國貿署[/caption]

半導體產業是台灣經濟的重要支柱,占出口訂單總額的逾30%。然而,2024年的全球半導體需求出現顯著波動,特別是在智慧型手機市場的拖累下,台灣半導體產業的表現也受到了衝擊。

全球智慧型手機市場的疲弱是主要原因之一。根據國際資料公司(IDC)報告,2024年第三季度智慧型手機出貨量同比下降7.6%,這直接影響了相關晶片的需求。此外,消費性電子產品市場也表現低迷,包括筆記型電腦和電視機在內的主要產品銷量持續縮減。台灣半導體業作為這些產品供應鏈中的核心一環,難以避免受到波及。

值得一提的是,儘管人工智慧和高效能運算(HPC)需求正快速成長,但短期內尚不足以全面彌補其他領域需求減少的缺口。根據經濟部的數據,2024年11月,半導體相關訂單僅成長2.5%,遠低於人工智慧應用快速成長所帶來的預期。

此外,地緣政治的影響也讓台灣半導體產業的發展面臨挑戰。美中科技競爭升溫,大陸加強半導體自主化進程,削弱了對台灣晶片的依賴。例如,台灣對大陸的半導體出口同比下降5.8%,而這一市場的縮減對整體產業表現產生了深遠影響。

出口市場的變化:地緣政治與市場分布調整

台灣的主要出口市場包括美國、中國大陸、歐洲與日本。然而,地緣政治和全球經濟不確定性使得市場分布格局正在發生顯著變化。

首先,來自美國的需求增強,反映出台美科技供應鏈依存度的進一步加深。2024年1至11月,來自美國的訂單累積成長12.1%,占比提升至33.5%。高階晶片、人工智慧設備與電動車零組件是主要驅動力。然而,這也導致出口市場過度集中在單一地區,增加了未來的風險。

相較之下,中國大陸市場表現疲弱。作為台灣傳統上最大的出口目的地,大陸在總訂單中的占比已從2023年的30%下降至27%。這一變化與大陸經濟成長減速,以及其推進進口替代政策密切相關。

其他市場表現則參差不齊。歐洲訂單成長受限,能源危機和通膨壓力是主要因素;而日本市場則受到結構性消費需求萎縮的影響。東南亞地區成為一個值得關注的新興市場,雖然基數較小,但增速相對穩健。

面對挑戰的應對之道:產業升級與市場多元化

未來,台灣面臨的挑戰包括全球經濟復甦緩慢、地緣政治風險加劇,以及市場需求結構性轉變等。在此背景下,台灣應採取以下策略應對:

1. 推動產業升級與創新:強化研發投入,提升高科技產品附加價值,尤其是在人工智慧、量子運算和電動車相關領域,保持全球領先地位。

2. 拓展市場多元化:減少對美中兩大市場的過度依賴,積極開拓東南亞、南亞及非洲市場。同時,加強與歐盟、日本等先進經濟體的經貿合作,降低市場風險。

3. 提升中小企業國際競爭力:提供資金和技術支持,幫助中小企業進軍國際市場,進一步擴大台灣產品的全球影響力。

結語

出口訂單成長放緩與半導體需求結構調整的挑戰,顯示出台灣經濟正處於關鍵轉型期。面對全球經濟成長放緩和地緣政治緊張,台灣需要採取積極策略,推動產業升級、分散市場風險,以維持其在國際市場的競爭優勢。隨著地緣政治與科技發展的不確定性加劇,未來的每一步應對策略都將對台灣經濟的長遠發展產生深遠影響。

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