柏瑞投信發表2025年投資展望，看好美股、印度、英國與台灣股市，建議彈性配置全球股票和債券，來因應多變的市場環境，和強化投組風險管理。至於全球固定收益市場部分，研判美國市場可能會出現過熱，非美市場則將面臨貿易政策的挑戰，使得非美市場的債券出現賣壓，但如果因此引發拋售，反而創造買入機會，例如相對看好亞洲的非投資級債，仍位於投資甜蜜點。
柏瑞投信也特別邀請母集團柏瑞投資3位經理人來台，帶來最新投資觀點。其中，柏瑞投資全球產業研究主管、柏瑞環球重點股票基金經理人Robert Hinchliffe表示，隨著美股頻創新高，市場波動也跟著創歷史新高，如果投資人嘗試預測市場變化，出錯機率極高。如果採用獨特的生命週期分類研究(LCR)選股，不僅能辨識出遭到錯誤定價的好股票，還可建構出在任何總經環境下都能不受影響的投組。
Robert Hinchliffe強調，LCR選股不從眾，是創造長期表現的不二法門，像是去年初大漲的科技七雄，但當聯準會不再升息，變成小型股表現為主，柏瑞環球重點股票基金因此減碼3％。
Robert Hinchliffe說，柏瑞環球重點股票基金沒有投資台積電，原因是台積電雖是好公司，也是成長型的公司，但如果股價被市場低估，才會投資。
Robert Hinchliffe說，至於AI，柏瑞環球重點股票基金有投資輝達與數據中心，但偏向價值鏈上游；至於半導體，也不會全押，甚至有稍稍減碼半導體類股，主要是考量中美科技競爭所產生的地緣政治風險。
另一位來台的柏瑞投資全球多元資產投資組合經理 Benjamin Tsui表示，川普的減稅政策將進一步推升企業獲利，使得市場再度看好美股。不過從評價面來看，大型股確實偏貴，相較之下，中型股評價面較具吸引力，且降息後令中型企業的融資成本下降，亦具有更高的獲利成長預期。
此外，在貨幣寬鬆和金融監管可望鬆綁下，對於金融股獲利將有正面助益。
至於固定收益部分，來訪的柏瑞ESG量化債券策略投資顧問、柏瑞投資固定收益量化策略團隊主管Haibo Chen表示，固定收益資產與其他資產類別的相關度低，面對市場變化可能加劇的環境，可透過全方位布局於各類固定收益資產來降低投組波動度。
Haibo Chen表示，柏瑞投資固定收益量化策略團隊是從市場2萬-3萬檔債券當中，精選出200檔債券，他還舉職籃NBA為例，每位球員都有優缺點，但透過投資組合，還是可以組成夢幻球隊。
「年輕人應該多承擔投資risk(風險)，如果接近退休，就應該避免過度曝險！」Haibo Chen表示，年輕人的投資時間夠長，可以面對虧損50％的風險，等候投資部位轉虧為盈，極端地來說，可以100％投資股票。相對地，接近退休的投資人，就應該100％投資固定收益（債券），因為你無法承擔虧損50％的風險。至於0-100中間的股債配置，如何調整，就看每個人的風險承受度而定。