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運用ESG篩選股債配置!兆豐台美多重資產基金開募 喊出「三效合一」

品觀點/資深記者 李錦奇 2024.11.12 12:20

ESG當紅,法人估計相關資產管理規模到了2030年將高達43兆美元,對比2022年的30兆美元,未來成長空間逾10兆美元,也成為金融市場眼中的投資商機。

看準市場對ESG的需求,兆豐投信與臺灣銀行首次攜手推出ESG基金產品:兆豐ESG台美永續雙盈多重資產基金,一次佈局台美兩大市場,佈局台股、美債、台灣ETF,也就是股、債、ETF一網打盡,三效合一,並透過ESG永續篩選機制,主動調節股票、長債、短債等標的配置比例,因應市場變化。

該基金設計月配機制,有新臺幣、美元兩種級別,分累積型與配息型兩種投資方式,提供投資人更多元選擇。

兆豐ESG台美永續雙盈多重資產基金研究團隊表示,全球淨零碳排計畫已是各國政府及相關企業勢在必行的進程,掌握ESG永續經濟題材,才能抓緊未來長期的收益來源。

兆豐投信指出,ESG也將帶動永續經濟議題搭配AI科技主軸的產業題材蓬勃發展,如:預估未來全球AI PC出貨量將進入高速成長期,2026年將挑戰1.8億臺,AI PC將成為市場主流,亦可望帶動節能設備或能源供電市場的商機。

兆豐投信表示,金融市場循環降息延續,有利基點的多元收益題材更能搶佔投資人的目光,兆豐ESG台美多重資產基金投資組合,納入美國企業公司債,更能受惠美國聯準會降息基調。不過提醒,投資組合布局仍將視市場條件變化作調整,須留意未來基金成立後的配息率不代表基金報酬率,且應瞭解配息收益分配的組成方式,作為納入理財的參考。

在台灣,債券ETF也越來越受投資人青睞,整體原型債券ETF規模來到新台幣3.03兆元,今年來增加近9802.6億元,成為亞洲最大的債券ETF市場。受益人數也自去年底的近110萬人,暴增至201萬人。

目前在台灣掛牌交易的債券ETF類型多元,包括美債ETF、投資級債ETF、非投資等級債ETF、ESG投等債ETF等等,截至10月底統計,由群益投信發行的群益ESG投等債20+(00937B)規模近2381.02億元,是全球最大ESG債券ETF。

00937B追蹤指數為ICE ESG 20年期以上BBB級成熟市場大型美元公司債(單一產業10%上限)指數,鎖定永續經營能力佳的ESG資優企業所發行之長天期BBB級公司債,並進一步精選票面利率大於4.5%以上者,且單一產業投資比例上限為10%。

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