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台股週報》市場觀望氣氛濃 缺乏主流震盪大

卡優新聞網/ 卡優新聞網 2024.11.04 02:11
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  台北股市上週下跌568.37點,加權指數收在22,780.08點週線連二黑,單週跌幅2.43%,以致月線失守。法人表示,美國總統大選結果即將揭曉,全球市場屏息觀望,待大選不確定性因素去除,市場可望回歸基本面,且長線趨勢向上不變,逢拉回可找買點。

  受到康芮颱風影響,上週僅有4個營業日,合計三大法人賣超594.14億元,外資週賣超453.25億元,自營商週賣超288.65億元,只有投信力挺,週買超147.76億元。本週除了美國總統大選外,外界預期聯準會(FED)再降息一碼,帶動債券ETF買氣,外資上週買超元大美債20年逾22.6萬張居冠,外資也青睞航空雙雄、貨櫃雙雄。

  外資賣超部分,隨著高股息ETF殖利率縮水,掀起「降息潮」,遭外資明顯棄守,009190092900940都分別被倒貨8.76.45.4萬張。中信金、台新金、玉山金等金控股也在外資賣超之列。

  安聯投信台股團隊分析,近期盤勢一方面反映台美財報與展望,一方面則持續受到美國大選兩位候選人民調數據變化,與候選人部分言論影響;在評價面受展望明朗與否,面臨不同程度調節壓力,以及美國大選逼近等加重觀望氣氛,都使得大盤出現較大波動。

  PGIM保德信科技島基金經理人黃新迪指出,台股觀望氣氛再起,且缺乏主流族群,震盪走勢加劇,目前跌破月線,但維持在季線與半年線之上。從美國雲端4大龍頭表現,明(2025)年將持續加大對於AI人工智慧的資本支出,反映出市場對於AI需求仍相當強勁,預料選後將回歸基本面走勢,並展開第4季旺季行情。

  而且台積電毛利率、營收等數據,也反映出AI帶動的先進製程、先進封裝需求續強,基本面無虞。黃新迪表示,在近期的回檔下,部分個股評價已來到具吸引力的價位,可伺機增持基本面佳、評價面合理類股,如封測、先進製程半導體材料等。不過,市場認為目前川普勝選機率較高,若未來川普果真勝出,後續須持續觀察晶片法案、中國半導體管制政策、關稅政策等變化與方向。

  展望後市,安聯投信認為,市場將高度聚焦在美國大選結果、當選候選人的政策方向,國際股市反應,以及美國聯準會利率政策會議。待11月初美國大選不確定性因素消除後,市場將回歸基本面。

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