聯發科長期成長動能強勁！摩根士丹利重申「優於大盤」評等：目標價1,588元

聯發科（2454）在摩根士丹利最新的研究報告中，重申了「優於大盤」的評等，並且設定了1,588元的目標價。摩根士丹利指出，聯發科的長期成長動能主要來自於其在人工智慧（AI）領域的持續發展，特別是在高效能晶片的應用方面，這將成為公司未來營收增長的強勁推動力。

財報預測及市場期待

摩根士丹利預測，聯發科第3季的每股稅後純益（EPS）將達到14.54元，並預期第4季的EPS為13.19元。第3季的合併營收預估達到1,318.14億元，季增3.5％、年增19.7％，前三季合併營收累計達到3,925.42億元，年增29.1％。這些數據顯示出聯發科在市場上的強勁表現，以及對其未來營運的樂觀情緒。

中國市場的挑戰與全球需求的增長

摩根士丹利指出，中國市場的AI智慧機需求增長面臨挑戰，尤其是換機速度的放緩，這對聯發科的成長構成壓力。然而，除了中國之外的市場，特別是在安卓系統支援的大型語言模型（LLM）如Google Gemini Nano的推動下，全球市場對高效能AI晶片的需求仍持續增加，這將有助於聯發科保持其競爭優勢。

法說會前瞻

聯發科將於10月30日舉行法說會，市場對於公司即將發布的第3季財報和第4季展望充滿期待。投資者應關注公司對於天璣9400等新產品的銷售進展，這些產品被認為將對公司在AI領域的長期成長帶來積極影響。此外，聯發科在非手機領域的業務，如特殊應用IC（ASIC）、車用IC等的拓展，也成為市場關注的重點。

聯發科在AI市場中的長期潛力，結合其穩健的財務表現，讓市場對其未來的發展持正面看法。摩根士丹利對聯發科的預期，強調了該公司在全球半導體市場中的競爭力，並為投資者提供了具參考價值的投資建議。

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